투자의견 '매수', 목표주가 41,000원 제시, 해상풍력 수주 회복과 오너십 변경 후 조선/방산 부문 성장 기대
미국 해양방산 시장 확대의 수혜가 기대되는 설비와 레코드를 겸비한 중소조선소라는 점이 핵심 투자 포인트
2분기 해상풍력 비중 확대로 시장 예상치를 웃도는 영업이익을 달성하며 실적 안정성 강화
해상풍력 수주 잔고가 급증하고 대만 및 국내 시장 개화의 최대 수혜가 예상되어 투자의견 BUY와 목표주가 27,000원 유지
대만 및 국내 해상풍력 수주 재개와 매출 구조 개선에 따른 이익 회복 기대를 반영하여 목표주가를 25,000원으로 상향 조정
2Q25 영업이익이 시장 예상치를 상회했으며, 신규 수주로 수주잔고가 회복세로 돌아서며 향후 실적 개선 기대감 증대
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