SK오션플랜트에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 25,000원을 유지하며, 매각 불확실성 해소가 주가 상승의 계기가 될 것으로 전망

3분기 영업이익은 시장 기대치를 상회했으며, 해상풍력 비중 확대로 2026년에는 38%의 높은 이익 성장이 기대됨

3분기 특수선 매출 성장으로 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록했으며, 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 26,000원으로 상향 조정

주력 사업인 해상풍력 부문의 수주 지연과 회사 매각 관련 경영 불확실성이 단기적인 리스크 요인으로 작용

3분기 해상풍력과 특수선 부문 동반 성장으로 시장 기대치를 상회하는 호실적 달성

역대 최대 수주잔고를 확보했으며, 일부 수주 지연 가능성에도 불구하고 대만 프로젝트 등 향후 수주 규모 확대 기대

해상풍력과 특수선 사업 호조로 3분기 실적이 크게 성장했으며, 역대 최고 수주잔고를 바탕으로 2025년에도 성장세 지속 전망

최대주주 지분 매각 관련 불확실성이 11월 내 해소될 예정이며, 이는 향후 기업가치 반영의 중요한 변수로 작용할 것

3분기 실적 호조와 대만, 국내 신규 프로젝트 수주로 본격적인 이익 성장 국면 진입 전망

매각 관련 불확실성은 기업가치와 무관하며, 비교 기업 대비 저평가 상태로 투자의견 '매수' 및 목표주가 27,000원 유지