미국향 수출 관세 부담과 광주공장 화재에도 불구하고, 가격 인상을 통해 영향을 최소화하며 견조한 실적 유지 전망

투자의견 'BUY'와 목표주가 6,000원을 유지하며, 함평공장 이전 등 중장기적 원가 구조 개선 기대

3Q25 실적은 미국 관세, 공장 화재 등 악재에도 불구, 가격 인상과 프리미엄 제품 판매 확대로 시장 예상치를 상회

투자의견 'BUY'와 목표주가 7,000원을 유지하며, 2026년 관세 부담 완화와 고부가가치 제품 비중 확대로 실적 회복 기대

3분기 실적은 광주 공장 화재와 미국 관세 부과 악재에도 불구하고 시장 기대치를 상회하는 영업이익 1,085억 원을 기록

단기 실적 둔화 우려는 있으나 주가에 선반영되었고, 관세 부담 완화 및 함평 신공장 건설 등 불확실성 해소와 함께 주가 회복이 기대됨

3분기 실적이 공장 화재와 미국 관세 부담에도 불구하고, 고인치 타이어 비중 확대와 판가 인상으로 시장 예상을 크게 상회

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 6,500원으로 상향, 우려보다 견조한 이익 체력을 고려할 때 주가 재평가가 필요하다는 판단

광주 2공장 화재 영향으로 3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 전망이나, 1공장 재가동으로 25년 하반기를 저점으로 실적 개선 기대

투자의견 '매수'를 유지하나 목표주가는 5,600원으로 하향 조정했으며, 2026년부터 함평 신공장 증설이 본격화되며 중장기 성장 동력 확보