투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 570,000원으로 상향, 2026년부터 본격화될 수출 성장에 대한 기대감 반영

2분기 실적은 비용 증가로 시장 기대치를 하회했으며, 높은 수주잔고에도 본격적인 이익 개선은 다소 시간이 필요할 전망

LIG넥스원은 목표주가가 520,000원으로 상향되었으나, 최근 주가 상승을 반영해 투자의견은 '보유'로 하향 조정됨

풍부한 수출 수주잔고는 긍정적이나, 자회사 고스트 로보틱스의 손실과 연구개발 비용 증가는 리스크 요인으로 작용

2분기 실적은 자회사(고스트 로보틱스)의 대규모 적자에도 불구하고, 국내 양산 및 수출 증가에 힘입어 전년 대비 크게 성장

글로벌 안보 위협에 따른 대공 방어무기 '천궁-II'의 수요 증가가 지속될 전망이며, 투자의견 '매수'와 목표주가 623,000원 유지

2025년 2분기 실적은 매출과 영업이익 모두 전년 대비 크게 성장했으나, 영업이익은 시장 기대치(컨센서스)를 하회

신규 수주 호조에 힘입어 2분기 말 수주잔고는 23조 4,665억 원을 기록하며 견조한 성장세를 지속

2분기 실적은 시장 기대치를 하회했으나, 사상 최대 수주 잔고를 바탕으로 한 장기 성장 전망은 여전히 긍정적

단기 주가 급등에 따른 부담으로 투자의견을 'HOLD'로 하향했으나, 수출 성과를 반영해 목표주가는 595,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 일회성 비용으로 시장 기대치를 밑돌았으나, 수출 증가에 힘입어 목표주가는 570,000원으로 상향 조정

가파른 주가 상승으로 단기 상승 여력이 제한적이라 판단하여 투자의견은 '중립'으로 하향

2분기 실적은 매출은 예상에 부합했으나 비용 증가로 영업이익은 하회했으며, 투자의견은 '보유(Hold)'를 유지

하반기 이후 본격적인 수출 실적 반영과 중장기 성장 기대를 반영해 목표주가는 640,000원으로 상향 조정

수출 비중 확대에 따른 본격적인 실적 개선 기대로 목표주가를 700,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 일회성 비용으로 시장 기대치를 하회했으나, UAE 천궁-II 매출이 본격화되며 장기 성장성은 유효