2025년 NAND 전환 투자 재개로 실적이 크게 성장하고, 2026년에는 DRAM 신규 투자까지 더해져 성장세가 가속화될 전망
긍정적인 2026년 업황을 반영하여 목표주가를 49,000원으로 상향 조정하고, 조정 시 매수 전략을 추천
전방산업 투자 확대로 선단공정 전환과 신규 장비 매출 증가의 수혜를 동시에 누리며 성장
주력 분야를 NAND에서 DRAM으로 확대하고, 주요 고객사 매출을 고르게 확보하며 안정적인 사업 구조 구축
주요 고객사의 투자 확대로 내년까지 실적 성장이 기대되어 목표주가를 45,000원으로 55% 상향 조정
3분기 실적은 잠시 주춤하겠으나, 4분기부터 삼성전자와 SK하이닉스향 공급이 본격화되며 강력한 이익 증가 구간에 재진입할 전망
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