TV 수요 부진과 경쟁 심화로 실적이 악화되고 있으나, OLED 비중 확대로 평균판매단가(ASP) 상승 여력은 존재

투자의견 'BUY'를 유지하지만, 실적 전망치 하향을 반영하여 목표주가를 62,000원으로 22.5% 하향 조정

투자의견 '매수'를 유지하나, 고객사 이원화 영향 지속으로 목표주가는 67,000원으로 하향

단기 실적 부진에도 불구하고 IT용 OLED 비중 확대와 모바일 점유율 개선 등 내년 실적 반등 기대감은 유효