
투자의견 'BUY' 유지 및 목표주가를 72,000원으로 상향, 가파른 실적 개선과 높은 수주 가시성 반영
신규 장비 모멘텀과 고객사 투자 확대로 중장기 성장 동력 확보, 소부장 최선호주 의견 유지





투자의견 'BUY' 유지, 고객사 투자 확대에 따른 실적 전망 상향으로 목표주가 63,000원으로 상향 조정
2026년 SK하이닉스의 HBM 관련 투자 가속화로 매출 2,553억 원, 영업이익 681억 원의 큰 폭의 성장 기대

올해 1-2월에만 1,431억 원의 대규모 수주를 확보했으며, 주요 고객사의 D램 공정 전환 및 신규 투자 확대로 성장 기대
2026년에는 매출 2,540억 원, 영업이익 762억 원 달성이 예상되며, 고정비 레버리지 효과로 높은 이익률 개선 전망
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