SK하이닉스 내 유일한 국산 식각 장비사로 전공정 투자 확대의 수혜가 기대되며, 비용 구조 개선과 고마진 신규 장비 출시 모멘텀을 바탕으로 투자의견 '매수', 목표주가 40,000원을 제시

2026년 예상 실적 기준 주가수익비율(P/E) 10.5배로, 반도체 상승 사이클 시기 동종업계가 받는 18~20배 대비 저평가 상태로 판단

2분기 실적은 일회성 비용으로 시장 기대를 밑돌았으나, 해당 비용은 모두 해소되어 향후 실적에 대한 불확실성 제거

2026년 주 고객사의 투자 본격화로 가파른 실적 성장이 기대되며, 투자의견 '매수'와 목표주가 18,000원 유지

SK하이닉스 투자 확대의 직접적인 수혜가 기대되는 핵심 장비 공급사로, 투자의견 '매수'와 목표주가 17,000원을 신규 제시

하반기부터 본격적인 실적 개선이 예상되며, SK하이닉스 내 점유율 확대를 통해 지속적인 성장 동력 확보