25년 3분기, 영업수익 7,580억 원(+5.5% YoY)과 영업이익 890억 원(+10.6% YoY)을 기록하며 외형과 수익성 모두 견조한 성장세 시현

전 사업 부문의 체질 개선 노력이 기업가치 제고로 이어지고 있어 투자의견 '매수'와 목표주가 37,000원을 유지

렌탈 본업과 B2C 중고차 사업의 꾸준한 성장세로 2025년 연간 영업이익의 두 자릿수 증가 추세 유효

대주주 변경 지연 이슈로 주가는 저평가 상태이며, 투자의견 '매수'와 목표주가 43,000원 유지

3Q25 실적은 오토렌탈 매출 확대와 비용 절감을 통해 컨센서스에 부합했으며, 장기렌터카 수주 및 순증 대수 모두 사상 최고치를 기록

안정적인 성장과 배당 매력을 고려할 때 현재 주가는 저평가 구간으로 판단, 투자의견 '매수'와 목표주가 39,000원 유지

3Q25 실적은 오토렌탈 본업의 수익성 개선에 힘입어 양호한 성과를 기록했으며, 특히 장기 렌탈 부문이 성장을 견인

투자의견 'BUY'와 목표주가 46,000원을 유지, 중고차 사업(Tcar) 등 신규 사업의 이익 기여와 본업의 안정적 성장을 바탕으로 지속적인 이익 모멘텀 기대

본업인 오토 렌탈 사업 부문의 주요 지표 개선으로 실적 성장을 견인하고 있으며, 이러한 추세는 지속될 전망

투자의견 'Buy'와 목표주가 40,000원을 유지하며, 연간 두 자릿수 영업이익 증가 흐름이 이어질 것으로 추정

대주주 교체 승인 지연이라는 불확실성에 묻혀 양호한 실적과 저평가 매력이 주가에 반영되지 못하는 상황

투자의견 '매수'는 유지하지만, 리스크를 반영하여 목표주가를 35,000원으로 하향 조정