1Q26 실적은 순이자마진(NIM) 개선 등으로 시장 기대치를 상회

투자의견 'BUY'와 목표주가 158,000원을 유지하며, 향후 기업가치 제고 계획과 밸류에이션 매력을 긍정적으로 평가

2026년 1분기 연결순이익 1조 2,100억 원으로 이자 및 비이자 부문 모두 개선되며 시장 예상치를 상회하는 호실적 기록

견조한 실적 전망과 전년 대비 24.6% 증가한 분기 배당 등 배당 매력을 근거로 투자의견 '매수' 및 목표주가 140,000원 유지

1Q26 지배순이익 1조 2,100억 원 기록, 은행 순이자마진(NIM) 개선에 힘입어 시장 기대치 상회

은행의 경쟁력과 비은행 부문 회복 기대를 바탕으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 150,000원 유지

1Q26 지배순이익 1.2조 원으로 시장 기대치 상회, 낮은 대손비용률이 호실적 견인

2분기부터 자본규제 완화 효과로 CET1 비율의 뚜렷한 반등 전망

26년 1분기 순이익 1.21조 원으로 시장 예상을 상회하며 역대 최대 실적 달성, 긍정적 실적 전망과 주주환원 확대 기조 지속

실적 추정치 상향을 반영하여 목표주가를 150,000원으로 상향 조정하고 투자의견 'Buy' 유지

1분기 지배주주순이익 1.21조 원으로 시장 예상을 상회하는 호실적 기록, 핵심이익 개선과 비용 관리가 돋보임

목표주가 145,000원으로 상향, 하반기 5천억 원 이상 자사주 매입·소각 등 적극적인 주주환원 정책 기대

'26년 1분기 순이자마진(NIM) 대폭 개선으로 컨센서스를 상회하는 호실적 기록

투자의견 'BUY' 유지, 안정적인 이익 체력과 비은행 부문 개선을 반영해 목표주가를 157,000원으로 상향