투자의견 'Buy', 목표주가 69,000원으로 신규 커버리지 개시

자율주행/로보틱스 등 고성장 분야 수요 증가와 핵심 고객사와의 협력 강화를 통한 실적 턴어라운드 기대

투자의견 'Buy' 유지, 고객사 파운드리 사업 회복 기대를 반영해 목표주가 58,000원으로 상향

2026년은 플래그십 AP 재탑재 등으로 실적 회복이 예상되며, 2027년 신규 고객사 물량 반영으로 본격적인 성장 전망

투자의견 'Buy'로 상향, 목표주가 54,000원으로 상향 조정

2025년 실적 저점 이후, 차량용 반도체와 AP를 중심으로 2026년부터 본격적인 실적 성장 기대

주요 고객사의 신제품 양산에 따른 실적 성장세 재개를 전망하며 투자의견 'BUY', 목표주가 50,000원으로 신규 분석 개시

AP, 차량용 반도체, CIS 등 전 사업 부문의 가동률 회복과 1,714억 원 규모의 증설 투자를 통해 중장기 성장 기대감 확대

내년 CIS(이미지센서) 및 SoC(시스템 반도체) 부문의 동반 성장에 대한 기대로 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 57,000원으로 상향 조정

4분기에는 SoC 부문 호조로 실적 개선이 예상되며, 최근 CIS 시설 투자 확대로 2026년 이후의 성장 동력까지 확보

3분기 영업이익은 시장 기대치를 하회했으나, 차량용 반도체(SoC) 부문 회복에 힘입어 4분기부터 본격적인 실적 개선이 시작될 전망

향후 고수익성 제품인 CIS(이미지센서) 부문의 가동률 회복 여부가 추가적인 실적 상향의 핵심 변수로 작용할 것