애플의 아이폰 CIS(이미지센서) 공급망에 삼성전자가 진입할 것이라는 언론 보도는 동사의 구조적인 수혜로 이어질 전망
생산지가 한국이 될 경우 직접적인 수혜가, 미국이 되더라도 장기적인 성장 기회가 유효하며 현재 주가는 밴드 하단 수준
2분기 실적은 DP 사업부 부진으로 적자가 지속되며 시장 기대치를 하회할 전망
3분기 흑자전환과 고수익 제품 비중 확대로 실적 저점을 통과, 주가 상승 여력은 충분
실적 추정치 하향 조정을 반영해 목표주가를 29,000원으로 내리고, 투자의견은 'Hold(보유)'로 하향
의미 있는 주가 상승을 위해서는 모바일 수요 회복과 신규 고객사 확보가 필요하나, 아직은 시간이 더 필요할 전망
(분기, 단위: 억 원) |
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