'매수' 의견과 목표주가 26,000원을 유지하며, 실적 회복, M&A, 주주환원 강화를 핵심 과제로 제시

하반기 계열사 물량 회복이 불확실하나, 6%에 달하는 배당수익률과 3천억 원의 가용 현금을 활용한 M&A 기대감은 유효

투자의견 '매수'와 목표주가 30,500원을 유지하며, 현대기아차(캡티브)와 비계열 광고주를 통한 동반 성장을 기대

단기적 해외 성장 둔화가 예상되나, 신차 마케팅 효과와 비계열 부문 성장으로 이를 극복하고 M&A를 통한 추가 성장 동력 확보 추진

2분기 영업이익은 364억 원으로 시장 기대치를 하회했으며, 불확실한 환경에 대응해 비계열 광고주 확보로 수익성 방어에 나설 전망

안정적 체력에도 단기 모멘텀은 제한적으로 평가, 투자의견 '매수'와 목표주가 25,000원을 유지

2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌았으나, 투자의견 '매수'와 목표주가 26,000원은 그대로 유지

2025년 현기차의 신차 출시 효과와 비계열 광고주 비중 확대로 점진적인 실적 회복이 기대됨

2분기 영업이익 364억 원으로 시장 기대치에 부합했으나 환율 및 해외 비계열 물량 감소 영향으로 수익성은 소폭 둔화

미국 관세 등 불확실성에도 역대 최저 수준의 주가와 높은 배당수익률을 근거로 투자의견 '매수' 및 목표주가 26,000원 유지

투자의견 'Buy'와 목표주가 26,000원 유지, 안정적인 실적과 주주환원 정책이 강점

2분기 실적은 비계열 광고주 확대로 선방했으며, 하반기에도 대외 불확실성에 유연하게 대응할 전망

2Q25 실적은 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 신차 캠페인 효과로 2025년 연간 안정적 성장 전망

투자의견 '매수' 및 목표주가 26,700원 유지, 시장 친화적 주주환원 정책 지속 예상