LiPF6 가격 급등과 미국의 탈중국 공급망 정책에 따른 수혜 기대

반도체 부문 신규 설비 가동으로 내년 상반기부터 실적 개선 가능성 유효

중국발 공급 통제에 따른 LiPF6(전해질 핵심 원료) 가격 급등으로 직접적인 수혜 예상

미국 업체와의 신규 공급 계약과 가격 상승이 맞물려 향후 큰 폭의 수익성 개선 전망

중국의 공급 통제에 따른 LiPF6(리튬염) 가격 급등으로 실적 개선 기대감이 커지며 목표주가를 12,000원으로 상향 조정

3분기 실적은 냉매, 반도체 가스 사업 호조로 흑자 전환을 유지했으며, 향후 LiPF6 가격 강세가 실적 개선의 핵심 동력이 될 전망

중국의 공급 조절에 따른 LiPF6 가격 급등과 미국향 신규 계약 체결로 핵심 사업인 배터리 소재 부문의 턴어라운드 기대

3분기 실적은 냉매, 반도체 가스 등 기존 사업 호조에 힘입어 흑자 전환 기조를 유지했으며, 향후 실적 성장 가시성 높아짐

주력 사업인 냉매와 반도체 특수 가스 부문의 동반 성장으로 2년 만의 연간 영업 흑자 전환 기대

자회사 한텍의 지분 가치를 고려할 때 현재 주가의 가치평가(밸류에이션) 부담은 낮은 수준으로 판단