2025년 실적 부진으로 목표주가를 80,000원으로 하향 조정했으나, 장기 성장성을 고려해 투자의견 '매수'는 유지

창상피복재 원단 및 마이크로니들 신규 공급 계약 기대감과 2026년 2분기부터의 실적 회복 전망이 핵심 투자 포인트

2분기 실적은 기저효과와 관세 영향으로 부진했으나, 유럽 시장의 높은 성장세와 주력 고객사 브랜드의 성장 잠재력은 긍정적

실적 추정치 하향 조정을 반영해 목표주가를 80,000원으로 낮췄으나, 투자의견 '매수'는 유지

투자의견 '매수'를 유지하나, 실적 추정치 하향 조정을 반영해 목표주가는 80,000원으로 하향

2분기 실적은 부진했으나, 하반기 점진적 수출 회복과 미국 시장 침투율 상승, 신규 고객사 확보가 향후 주가 반등의 핵심 동력

미국 관세 부과 우려와 환율 하락으로 2분기 실적 및 목표주가는 하향 조정되었으나, 투자의견 '매수'는 유지

핵심 제품의 강력한 경쟁력을 바탕으로 관세 영향을 극복하고, 유럽 시장 및 마이크로니들 제품 성장을 통해 장기적인 성장세는 유효할 전망