기대치를 상회하는 게이트웨이 매출과 신규 수주를 통해 하반기 및 내년 실적 긍정적 전망
실적 추정치 상향 조정을 근거로 목표주가를 기존 61,000원에서 66,000원으로 상향
미국 AST Spacemobile과 약 280억 원 규모의 D2D(위성-스마트폰 직접통신) 게이트웨이 안테나 공급 계약 체결
차세대 주파수 대역인 Q/V밴드 게이트웨이 개발 실적 확보로 향후 주요 위성통신사로부터의 추가 수주 경쟁에서 우위 확보
2분기 실적은 시장 기대치에 부합하고, 하반기에는 주요 고객사향 매출 증가로 실적 턴어라운드가 기대됨
투자의견 '매수'를 유지하고, 실적 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 68,000원으로 상향 조정
원웹 서비스 확대와 유럽의 저궤도 위성망 수요 증가로 평판형 안테나 매출 성장이 가속화될 전망
2분기 영업이익의 큰 폭 성장(+112% YoY)이 기대되며, 투자의견 'BUY'와 목표주가 61,000원을 유지
(분기, 단위: 억 원) |
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