목표주가를 60,000원으로 하향 조정했으나 투자의견 '매수'는 유지

미국 육상풍력은 정책 효과로 수요가 강한 반면, 해상풍력은 수주 공백으로 부진이 예상되어 사업 부문별 실적 양극화 전망

미국 재생에너지 보조금 정책 변화가 마무리되면서 풍력 프로젝트 발주 및 수주가 본격적으로 재개될 전망

미국 법인의 수주 회복과 하반기 수익성 정상화 기대를 반영하여 목표주가를 74,000원으로 25% 상향 조정

미국 풍력 정책 불확실성 해소와 발주 증가로 2027년까지의 실적 성장 가시성 확보

해외 경쟁사 대비 현저한 저평가 상태로, 투자의견 'BUY'와 목표주가 70,000원 유지

2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이나, 하반기 북미 수요 회복과 신규 수주에 대한 기대감은 유효

투자의견 '매수'와 목표주가 68,000원을 유지하며, 단기 실적보다 신규 수주 모멘텀에 주목할 시점

2분기 실적은 감소가 예상되나, 3분기부터 해상풍력 하부구조물 실적 집중으로 큰 폭의 이익 개선이 전망됨

미국 IRA 관련 정책 리스크 해소와 하반기 신규 수주 기대로 투자의견 '매수' 및 목표주가 56,000원 유지