1분기 실적은 컨센서스에 부합했으나, 미국 법인 수익성 개선과 하부구조물 신규 수주가 향후 주가 상승의 핵심 동력으로 작용할 전망

투자의견 'Buy'와 목표주가 79,000원을 유지하며, 비교 기업 대비 저평가 국면으로 판단

1분기 영업이익 743억원으로 컨센서스에 부합, 미국 타워 매출 이연에 따른 AMPC(미국 첨단제조 생산세액공제) 확대와 수익성 개선

올해 타워 부문의 실적 개선과 수주 확대가 예상되어 'BUY' 투자의견 유지

투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 77,000원으로 상향 조정

1분기 실적은 컨센서스에 부합했으며, 타워 수익성 개선과 하반기 수주 모멘텀에 대한 기대감 유효

2027년 미국 육상풍력 사업의 성장 가시성이 높고, 이후 유럽 해상풍력 시장으로의 사업 확대가 기대됨

투자의견 '매수' 유지, 실적 개선 전망을 반영하여 목표주가를 76,000원으로 상향 조정

투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 81,000원으로 상향 조정

2~3분기부터 본격화될 대규모 수주 모멘텀과 밸류에이션 매력을 바탕으로 주가 반등 기대