1Q26 실적은 신동 부문의 호조로 시장 예상을 상회했으나, 방산 부문은 선적 지연으로 부진

투자의견 'BUY'와 목표주가 147,000원을 유지하며, 방산 부문 가이던스 유효 및 밸류에이션 매력 부각

1Q26 실적은 구리 가격 상승에 힘입어 시장 기대치에 부합했으나, 방산 부문 실적 이연으로 아쉬움을 남김

투자의견 'BUY'와 목표주가 160,000원을 유지하며, 방산 부문 매출이 하반기에 집중될 것으로 전망

1분기 실적은 구리 가격 상승에 따른 신동 부문 호조에도 방산 부문 매출 이연으로 컨센서스를 하회

하반기 방산 부문 수출 비중 확대에 따른 실적 모멘텀이 기대되며, 구리 가격 급등과 미국 스포츠탄 업황 개선이 추가 상승 요인으로 작용할 전망

구리 가격 상승에 따른 신동 부문 실적 개선과 안정적인 방산 부문을 바탕으로 투자의견 'BUY'를 유지하나, 목표주가는 138,400원으로 하향 조정

26년 1분기 영업이익은 902억원으로 시장 기대치에 부합했으며, 2분기에도 방산 매출 증가 등으로 견조한 실적을 이어갈 전망

투자의견 'Hold' 및 목표주가 112,000원 유지, 1분기 실적은 시장 기대치를 하회했으며 2분기 실적 둔화 전망

방산 부문 매각 관련 불확실성과 신동 부문 성장 정체를 투자의 주요 리스크 요인으로 판단

1Q26 영업이익 902억 원으로 컨센서스 부합, 구리 가격 및 환율 상승이 실적 견인

하반기 방산 매출 집중 전망, 동종업체 대비 저평가 매력 존재하나 경영진 신뢰 회복이 관건

1분기 실적은 구리 가격 상승으로 양호했으나, 하반기 방산 부문 회복과 구리 가격 추가 상승에 힘입어 사상 최대 실적 달성 전망

투자의견 'BUY'를 유지하고 목표주가 160,000원을 제시

1분기 실적은 방산 부문 부진으로 시장 기대치를 하회했으나 연간 매출 목표는 유지

방산 매출 지연 및 매각 관련 불확실성을 반영해 목표주가를 130,000원으로 하향 조정했으나 투자의견 '매수'는 유지

투자의견 'Buy'와 목표주가 140,000원을 유지하며, 주가는 실적보다 매각 등 외부 변수에 더 민감하게 반응할 전망

1분기 실적은 구리 가격 상승으로 신동 부문이 선전했으나 방산 부문 부진으로 컨센서스를 하회했으며, 2분기는 양 부문 모두 안정화 예상