스마트폰 부품 사업은 2025년 실적이 부진할 전망이나, 2026년부터 전장용 반도체 및 디지털 헬스케어 신사업의 성장 기대
차량용 반도체(BDC) 신규 납품과 타액 혈당 측정기(D-Salife) 상용화가 2026년부터 본격화될 예정으로, 사업 다각화에 주목

스마트폰용 핵심 부품(OIS Driver IC) 공급 확대로 실적 개선이 기대되며, 자동차 전장 및 타액 진단 의료기기 등 신사업 진출로 미래 성장 동력 확보
2026년 예상 실적 기준 주가는 국내 경쟁사 평균 대비 할인된 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션 매력 보유

2Q25 실적은 중국 고객사 부진에 따른 OIS 드라이버 IC 매출 감소로 시장 기대치를 하회
하반기 국내외 고객사 신제품 출시와 타액 진단기 'D-SaLife'의 상용화 기대로 실적 성장 전망


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