4분기 별도 매출은 달러 기준 한 자릿수 후반(high single digit) 성장률을 보이며, 고단가 제품 수주로 실적 회복이 예상됨

투자의견 'Buy'를 유지하고, 2026년 실적 추정치에 기반하여 목표주가를 17,000원으로 상향 조정

3분기 실적은 수량 감소에도 고단가 고객사 비중 확대로 단가가 상승하며 우려 대비 양호한 실적을 방어

실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 17,000원으로 상향 조정했으나, 업황 불확실성이 남아있어 방향성 확인 후 접근이 유효

투자의견 'BUY'와 목표주가 15,000원으로 상향, 브랜드 바이어향 매출 호조로 어려운 구간을 통과하고 있음을 시사

4분기 높은 한 자릿수 성장 전망과 관세 우려 완화는 긍정적이나, 2026년 수주 방향성은 연말 이후 확인이 필요

2026년 과테말라 신공장 가동을 통한 중장기 실적 개선과 평균판매단가(ASP) 상승 기대

최소 배당금 설정 등 강화된 주주환원 정책으로 기업가치 재평가(밸류에이션 리레이팅) 가능성 부각

3분기, 관세 부담에도 고단가 제품 비중 확대로 시장 예상치를 웃도는 영업이익 달성

관세 영향 감소 전망과 높은 배당수익률(4.14%)을 고려 시 저점 매수 전략 유효

3분기 실적이 시장 예상을 크게 웃돌았으나, 소비 둔화 우려로 투자의견 '유지(Hold)' 제시

업종 가치 상승을 반영해 목표주가를 13,000원으로 상향, 다만 향후 수주(오더) 흐름은 불확실

투자의견 '매수' 및 목표주가 15,000원으로 상향, 3분기 호실적으로 관세 우려를 해소하며 실적 전망치를 높인 점을 반영

2026년 하반기 가동 예정인 중미 과테말라 프로젝트를 통해 고수익성 액티브웨어 시장 공략 및 장기 성장 동력 확보 기대

3분기 영업이익이 시장 예상을 크게 웃도는 호실적을 기록했으며, 이를 반영해 목표주가를 14,000원으로 상향 조정

고단가 제품 수주 증가 등 긍정적 신호는 있으나, 본격적인 업황 회복은 더뎌 단기 트레이딩 관점의 접근을 추천

3분기 어닝 서프라이즈로 실적 우려를 해소하고 투자의견 'Buy'로 상향 조정

목표주가를 15,000원으로 상향, 실적 하향 조정이 마무리되며 투자심리 개선 기대