투자의견 '매수' 유지, 2026년 실적 기준 목표주가 100,000원으로 상향 조정

미국 법인의 가파른 성장과 한국 법인의 안정적 실적에 힘입어 2025년 하반기 실적 기대감 증대

2분기 시장 기대치를 크게 상회하는 깜짝 실적을 기록했으며, 이를 반영해 목표주가를 90,000원으로 상향 조정

국내외 핵심 고객사의 주문이 빠르게 회복되고 고객 구성이 개선되어 하반기에도 안정적인 실적 성장이 기대됨

2분기 실적은 한국과 미국 법인의 턴어라운드에 힘입어 시장 기대치를 39% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록

미국 법인의 높은 이익 성장과 한국 법인의 사상 최대 매출이 중국 법인의 부진을 만회하며 전사적 성장을 견인

2025년 2분기 자회사 잉글우드랩의 턴어라운드에 힘입어 시장 기대치를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록

하반기에도 한국 및 미국 법인의 동반 성장과 수익성 개선이 지속될 전망이며, 이에 따라 연간 실적 추정치도 상향 조정

2분기 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 기록하며 본격적인 실적 턴어라운드에 성공

저평가 매력과 실적 회복세를 근거로 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 87,000원으로 상향 조정