1분기 영업이익, 스캇(Scott) 부문 적자 폭 축소에 힘입어 시장 예상치(컨센서스)를 12% 상회

1분기 OEM 재고자산 21% 성장으로 2분기에도 호실적 기대, 목표주가 120,000원 및 'BUY' 의견 유지

1분기 OEM 사업부의 견조한 수주와 Scott 부문의 적자 대폭 축소로 시장 기대치를 상회하는 호실적 달성

투자의견 '매수'와 목표주가 140,000원을 유지하며, 최근 주가 조정을 매력적인 매수 구간으로 판단

1분기 실적이 컨센서스를 11% 상회했으며, 아크테릭스 등 주요 브랜드의 고성장과 OEM 수주 확대가 2분기에도 이어질 전망

투자의견 'Buy'와 목표주가 120,000원을 유지하며, SCOTT 브랜드의 적자 축소와 견조한 OEM 성장세를 고려할 때 저가 매수 기회로 판단

1분기 실적은 주요 고객사 오더 급증과 SCOTT 부문 적자 대폭 축소로 시장 기대치를 상회

2, 3분기 성수기 진입에 따라 실적 모멘텀이 지속될 전망이며, 목표주가 12만원과 투자의견 'Buy'를 유지

1분기 실적은 스캇(SCOTT) 부문 적자 지속으로 컨센서스를 하회할 전망이나, OEM 사업의 견조한 성장세와 저평가 매력은 긍정적

주요 고객사의 견조한 수요에 힘입어 2026년에도 OEM 부문 오더 성장이 기대되나, 지정학적 리스크에 따른 비용 증가는 잠재적 리스크

4분기 말 OEM 재고자산 증가로 상반기 매출 성장세가 지속될 전망이며, 러닝 트렌드에 맞춘 신규 고객사 확보도 긍정적

투자의견 'Buy'와 목표주가 120,000원을 유지하며, 25년 OEM 매출의 높은 성장과 1분기 호실적을 통해 강화된 펀더멘털을 강조

1분기 OEM(의류 주문자 상표 부착 생산)과 Scott(자전거 브랜드) 사업부 모두 실적 개선이 전망되며, 중동 전쟁의 영향은 제한적일 것으로 예상

투자의견 '매수'와 목표주가 140,000원을 유지하며, 최근 주가 조정으로 매력적인 투자 구간에 진입했다고 판단