아크테릭스 등 주요 고객사의 폭발적인 수주 증가로 관세 부담을 상쇄하며 우려를 넘어서는 양호한 실적 달성

실적 전망치 상향 조정을 근거로 목표주가를 115,000원으로 상향, 업황과 무관한 강한 성장 모멘텀 지속 전망

'26년에도 OEM 사업 성장과 스캇(Scott) 부문 적자 축소로 매출과 이익의 동반 성장 지속 전망

목표주가를 85,000원에서 117,000원으로 상향 조정하고 투자의견 'BUY' 유지

경기와 무관하게 성장하는 핵심 고객사, 자회사 SCOTT의 실적 회복, 우호적인 환율 효과에 힘입어 타사 대비 우월한 실적 성장 지속 전망

실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 95,000원으로 올리고, 이익률 상승 추세에 따라 목표 PER도 상향하며 업종 내 최선호주 의견 유지

관세 및 업황 부진 우려에도 불구하고, OEM(주문자 상표 부착 생산) 부문의 견조한 성장으로 실적 개선 전망

절대적 저평가 상태로 판단, 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 120,000원으로 상향 조정

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 110,000원으로 상향 조정

OEM 사업의 견조한 성장과 Scott 브랜드의 실적 개선에 힘입어 2026년 높은 실적 성장이 기대됨

3분기 실적이 시장 예상치를 크게 웃돌았으며, 특히 주력 사업인 OEM 부문의 견조한 성장이 돋보임

실적 개선을 반영해 목표주가를 85,000원으로 상향 조정했으며, 향후 OEM 수주 확대와 스캇(Scott) 사업부의 적자 축소가 성장을 이끌 전망

3분기 실적이 OEM 부문의 견조한 성장과 스캇 부문의 적자 축소에 힘입어 시장 기대치를 크게 상회

투자의견 '매수'를 유지하고 실적 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 94,000원으로 상향 조정

3분기 시장 기대를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 주요 고객사 주문 확대와 신규 고객사 확보로 성장 동력 강화

실적 추정치 상향에 따라 목표주가를 95,000원으로 상향 조정했으며, 저평가 매력을 근거로 비중 확대를 추천

3분기 영업이익이 시장 예상치를 크게 상회했으며, 이는 OEM 부문의 견조한 성장과 SCOTT 브랜드의 적자 폭 축소에 기인

우려보다 양호한 실적을 반영해 투자의견을 '매수'로 상향하고 목표주가도 기존 62,000원에서 90,000원으로 대폭 상향 조정

3분기 예상치를 크게 웃도는 실적(어닝 서프라이즈)과 OEM 부문 호조에 힘입어 목표주가를 100,000원으로 상향 조정

OEM 재고 증가로 4분기 성장 가시성을 확보했으며, SCOTT 브랜드의 재고 정상화가 진행되고 있어 주가 재평가(리레이팅) 기대