투자의견 'BUY'를 유지하고, 우수한 바이어 포트폴리오를 근거로 목표주가를 70,000원으로 상향 조정

OEM 부문의 견조한 성장과 자전거 부문(SCOTT)의 적자 폭 축소에 힘입어 2분기 실적은 전년 대비 성장할 것으로 전망

견고한 고객사 덕분에 OEM(의류 주문자 상표 부착 생산) 사업은 성장세를 이어가나, SCOTT(자전거/스포츠용품) 사업 부진은 지속될 전망

투자의견 '매수'를 유지하고, 실적 추정 기간 변경을 반영해 목표주가를 76,000원으로 상향 조정

견조한 OEM(주문자 상표 부착 생산) 사업부 실적과 자회사 Scott의 적자 축소에 힘입어 회복세가 전망되며, 목표주가는 74,000원으로 상향 조정

주요 생산기지인 방글라데시에 대한 미국의 추가 관세 부과 가능성은 향후 주가 변동성을 확대할 수 있는 핵심 리스크 요인

2분기 실적은 OEM 사업부의 순항으로 시장 기대치를 웃돌 전망이며, 특히 관세 유예 기간을 활용한 고객사들의 선제적 주문 증가가 긍정적

자전거 사업(스캇)의 불확실성 해소 기대를 반영하여 목표주가를 70,000원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지

투자의견 '매수'와 목표주가 80,000원을 유지하며, 하반기 OEM 부문 수주 회복과 Scott 사업부의 실적 개선을 긍정적으로 평가

2분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 예상되며, 실적 회복 가시성이 높은 반면 주가는 여전히 저평가 상태로 판단

신규 브랜드 수주에 힘입은 OEM 부문의 안정적 성장과 자회사 Scott의 적자 폭 축소로 하반기 실적 개선 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 70,000원을 유지하며, 안정적인 주가 상승 흐름을 전망