주요 고객사인 아크테릭스, 룰루레몬의 호실적으로 OEM 사업 펀더멘털이 재확인됨에 따라 목표주가를 110,000원으로 상향

4분기 뚜렷한 이익 개선이 전망되며, 글로벌 업황 반등에 따른 기업 가치 상승 기대

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 110,000원으로 47% 상향 조정

3분기 실적 서프라이즈로 견고한 체력을 입증했으며, 스캇 브랜드의 회복세도 긍정적

아크테릭스 등 주요 고객사의 폭발적인 수주 증가로 관세 부담을 상쇄하며 우려를 넘어서는 양호한 실적 달성

실적 전망치 상향 조정을 근거로 목표주가를 115,000원으로 상향, 업황과 무관한 강한 성장 모멘텀 지속 전망

'26년에도 OEM 사업 성장과 스캇(Scott) 부문 적자 축소로 매출과 이익의 동반 성장 지속 전망

목표주가를 85,000원에서 117,000원으로 상향 조정하고 투자의견 'BUY' 유지

경기와 무관하게 성장하는 핵심 고객사, 자회사 SCOTT의 실적 회복, 우호적인 환율 효과에 힘입어 타사 대비 우월한 실적 성장 지속 전망

실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 95,000원으로 올리고, 이익률 상승 추세에 따라 목표 PER도 상향하며 업종 내 최선호주 의견 유지

관세 및 업황 부진 우려에도 불구하고, OEM(주문자 상표 부착 생산) 부문의 견조한 성장으로 실적 개선 전망

절대적 저평가 상태로 판단, 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 120,000원으로 상향 조정

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 110,000원으로 상향 조정

OEM 사업의 견조한 성장과 Scott 브랜드의 실적 개선에 힘입어 2026년 높은 실적 성장이 기대됨