투자의견 '매수'와 목표주가 70,000원을 유지하며, 어려운 업황 속에서도 견조한 OEM 수주를 통해 경쟁력을 입증

3분기 실적은 시장 기대치를 하회하겠으나 전년 대비 성장할 전망이며, 자전거 브랜드 Scott의 재고 안정화는 긍정적

투자의견 'Buy'를 유지하고, 2026년 실적 기준을 적용해 목표주가를 76,000원으로 9% 상향 조정

미국 관세 영향에도 불구, 독보적인 경쟁력을 바탕으로 3분기 실적이 시장 기대치에 부합할 전망

어려운 대외 환경 속에서도 OEM 부문의 견고한 성장과 Scott 부문의 적자 축소로 안정적인 실적 기대

투자의견 'BUY'를 유지하고, 2026년 실적 개선 기대감을 반영하여 목표주가를 80,000원으로 상향 조정

단기적인 관세 부담에도 불구, 다변화된 수출국·생산기지와 높은 수익성을 바탕으로 안정적인 실적을 유지할 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 75,000원을 유지하며, 어려운 업황을 극복할 체력을 갖춘 업체로 판단

투자의견을 '중립'으로 하향 조정했으나, 목표주가는 62,000원을 유지

2분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았고, 하반기 관세 불확실성과 SCOTT 부문의 부진이 실적에 부담으로 작용할 전망

2분기 매출은 견조하게 성장했으나 생산 인력 확충에 따른 원가 부담으로 영업이익은 시장 기대치를 하회

투자의견 '매수'와 목표주가 70,000원을 유지하며, 높은 재고 수준을 바탕으로 하반기에도 양호한 매출 성장 전망

목표주가를 70,000원으로 하향 조정했으나, OEM 사업의 견조한 성장과 Scott 재고 부담 완화를 근거로 투자의견 '매수' 유지

2분기 실적은 시장 기대치를 하회했으며, 3분기부터 미국향 관세 부담이 가중되어 단기적인 수익성 개선은 제한적일 전망