• 투자의견 'Buy'와 목표주가 12만원 유지, 아크테릭스향 오더의 고성장에 따른 실적 개선 기대

• 2분기에도 OEM 준성수기 진입과 수익성 개선으로 4개 분기 연속 영업이익 서프라이즈 예상

• 투자의견 'BUY' 유지 및 목표주가 120,000원으로 상향 조정

• 아크테릭스 등 핵심 바이어 주문 증가와 SCOTT 부문 적자 축소로 안정적인 실적 성장 전망

• 1분기 실적은 아크테릭스 오더가 68% 급증하며 시장 기대치를 상회

• 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 130,000원으로 올렸으며, OEM 업종 내 유일한 실적 모멘텀 보유

• 1분기 실적이 시장 기대치를 크게 상회했으며, 실적 전망치 상향에 따라 목표주가를 130,000원으로 상향 조정

• 핵심 고객사인 아크테릭스향 매출 비중이 20%까지 확대되며 향후에도 안정적인 실적 성장세를 이어갈 전망

• 1분기 영업이익이 OEM 부문 성장과 SCOTT 부문 적자 축소에 힘입어 시장 예상치를 11% 상회하는 호실적 기록

• 실적 개선과 향후 전망을 반영해 목표주가를 110,000원으로 상향하고 투자의견 '매수' 유지

• 1분기 영업이익, 스캇(Scott) 부문 적자 폭 축소에 힘입어 시장 예상치(컨센서스)를 12% 상회

• 1분기 OEM 재고자산 21% 성장으로 2분기에도 호실적 기대, 목표주가 120,000원 및 'BUY' 의견 유지

• 1분기 OEM 사업부의 견조한 수주와 Scott 부문의 적자 대폭 축소로 시장 기대치를 상회하는 호실적 달성

• 투자의견 '매수'와 목표주가 140,000원을 유지하며, 최근 주가 조정을 매력적인 매수 구간으로 판단

• 1분기 실적이 컨센서스를 11% 상회했으며, 아크테릭스 등 주요 브랜드의 고성장과 OEM 수주 확대가 2분기에도 이어질 전망

• 투자의견 'Buy'와 목표주가 120,000원을 유지하며, SCOTT 브랜드의 적자 축소와 견조한 OEM 성장세를 고려할 때 저가 매수 기회로 판단

주요 고객사인 아크테릭스의 오더 급증과 SCOTT의 적자 대폭 축소로 1분기 영업이익이 컨센서스를 11.5% 상회

2, 3분기 의류 OEM 성수기 진입과 신규 고객사 추가로 실적 모멘텀이 지속될 전망이며 투자의견 'Buy' 및 목표주가 12만 원을 유지