



투자의견 '매수' 유지, AI 시장 성장에 따른 실적 개선 기대로 목표주가 11.8만원으로 상향
1분기 영업이익은 컨센서스를 30% 상회했으며, 아라미드 등 주력 사업의 우호적 시황이 지속될 전망

2026년 1분기 영업이익은 화학부문의 분기 최대 실적에 힘입어 시장 기대치를 큰 폭으로 상회
2분기 실적 개선 전망과 베트남 타이어코드 공장 증설 효과를 반영해 목표주가를 111,000원으로 상향
1분기 영업이익이 화학 부문 호조로 시장 기대치를 30% 상회했으며, 2분기에도 실적 개선세가 이어질 전망
아라미드, mPPO 등 성장 사업의 하반기 모멘텀을 반영하여 목표주가를 110,000원으로 상향

