경쟁사의 공장 화재 및 플랜트 폐쇄로 주력 제품인 아라미드와 석유수지 사업의 반사 수혜 기대

베트남 타이어코드 설비 증설을 통해 원가 경쟁력을 강화하고 점진적인 실적 개선 전망

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 47,000원으로 상향, 하반기 주력 사업의 점진적 회복과 자회사 성장 기대

2분기 실적은 본업 부진에도 일회성 요인으로 선방했으며, 팬데믹 수준의 낮은 주가순자산비율(PBR)로 저평가 매력 보유

중국 코오롱스포츠의 94% 이상 고성장과 차세대 전자소재 mPPO 사업 진출로 성장 동력 확보

2025년 2분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 투자의견 '매수'와 목표주가 55,000원 유지

2H25 영업이익 부진이 예상되나, 코오롱스포츠차이나의 지분법 이익 호조가 이를 상쇄할 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 52,000원을 유지하며, 주가 상승을 위해서는 아라미드 등 핵심 사업의 수익성 회복이 필요