미국 공장 증설과 주요 고객사(GM)의 내연기관차 생산 복귀에 따른 직접적인 수혜 기대

하이브리드차(HEV)용 고수익 제품 수요 증가와 GM향 신규 수주 가능성 부각

현대차/기아의 하이브리드차(HEV) 판매 호조에 힘입어 핵심 부품인 친환경 캐니스터 매출이 지속적으로 성장

미국 HEV 시장 확대에 따른 현지 생산라인 증설과 글로벌 수주 환경 개선으로 향후 추가적인 성장 동력 확보 기대

하이브리드차(HEV) 시장 확대의 최대 수혜주로, 핵심 부품인 캐니스터의 평균판매단가(ASP) 상승에 따른 실적 성장 기대

유럽 및 미국 법인의 수익성 개선과 저평가 매력(12MF P/E 3.8배)을 바탕으로 지속적인 기업가치 상승 전망

현대차·기아의 하이브리드(HEV) 판매 호조에 따른 실적 성장과 GM과의 협업을 통한 신규 수주 기대감 부각

HEV 판매 증가 및 글로벌 수주 확대 등 장기 성장성을 고려할 때 현재 주가수익비율(PER) 4.6배는 저평가 국면으로 판단