주요 고객사 삼성SDI의 북미 ESS 및 유럽향 물량 증가에 힘입어 2026년 매출 4,858억 원, 영업이익 208억 원으로 실적 턴어라운드 전망

전기차 시장 수요 둔화와 재고 조정 여파로 2025년 실적은 부진하나, 2026년부터 본격적인 회복 국면에 진입할 것으로 예상

미국 ESS(에너지 저장 시스템) 시장 확대에 따른 수혜와 2026년 실적 턴어라운드 기대

구조조정 효과와 낮은 밸류에이션을 근거로 투자의견 'BUY' 및 목표주가 10,000원 유지

미국 ESS 시장 확대와 데이터센터용 BBU 수요 증가로 2026년 턴어라운드가 기대되며, 미국 법인의 흑자 전환이 실적 개선의 핵심 동력

2026년 실적 기준 PBR 0.7배로 밸류에이션이 낮다고 판단, 투자의견 'BUY'와 목표주가 10,000원 유지

투자의견 'BUY'를 유지하고, BBU 및 ESS향 수요 증가 기대로 목표주가를 6,800원으로 상향 조정

3분기 실적은 시장 예상치를 상회했으며, 2026년에는 매출 20% 성장 및 큰 폭의 이익 개선 전망

2분기 헝가리 공장 가동률 개선으로 시장 예상을 뛰어넘는 흑자 전환에 성공

하반기 미국 수요 부진 우려에도 불구하고, 목표주가는 5,800원으로 상향하고 투자의견 'BUY'를 유지

2분기 영업이익 흑자 전환에 성공했으며, 하반기에는 원통형 CID 및 미국향 ESS 부품 수요 증가로 실적 개선이 기대됨

투자의견 'BUY'와 목표주가 10,000원을 유지하며, 동종업계 대비 낮은 밸류에이션(PBR 0.7배)이 매력적인 투자 포인트