

1분기 ESS 매출 이연과 고정비 부담으로 어닝쇼크를 기록했으나, 2분기에는 이연된 매출이 반영되며 큰 폭의 실적 개선이 기대됨
데이터센터 관련 사업 기회 확대로 성장성이 명확해지고 있어, 단기 실적 쇼크로 인한 주가 하락은 적극적인 매수 기회로 판단


ESS 및 반도체 장비 사업의 고성장 전망에 따라 목표주가를 77,000원으로 상향 조정
ESS 사업이 기존 신재생 에너지 분야에서 AI 데이터센터(AIDC) 핵심 인프라로 확장되며 새로운 성장 동력 확보
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