에스티팜

237690KOSDAQ

127,000원4.5%

시가총액2조 6,501억원

PBR4.33

PER38.40

fPER38.34

배당수익률0.39%

자사주비율-

결산월12월

실적

[기재정정]사업보고서(2025.12)

2025.12 (25Q4, 연결)

매출액 : 1,291억 (예상대비 +1%)

영업익 : 263억 (예상대비 +4%)

순이익 : 310억 (예상대비 +30%)

YoY

: +12% / +15% / +149%

QoQ

: +58% / +78% / +78%

2026.06.02 16:04

에스티팜

반도체 다음 바이오…美·中 패권경쟁에 K바이오 셈법 변화

조선비즈·2026.06.11 14:58

증권사리포트

확실한 이익 성장 구간

작성일: 2026.06.10

작성자: 흥국증권 (이지원)

투자의견: 매수 (BUY)

목표주가: 200,000원 (유지)

작성일 주가: 117,800원

목표주가 수익률: +69.8%

2026~27년 올리고 사업 중심의 가파른 이익 성장세가 전망되며, 투자의견 BUY와 목표주가 20만 원 유지
1분기 호실적에도 불구하고 주가가 과도하게 하락하여 현재는 매력적인 매수 구간으로 판단

2026.06.10 08:43

실적

[기재정정]사업보고서(2025.12)

2025.12 (25Q4, 개별)

매출액 : 1,161억 (예상대비 -)

영업익 : 259억 (예상대비 -)

순이익 : 328억 (예상대비 -)

YoY

: +6% / +1% / +283%

QoQ

: +60% / +70% / +80%

2026.06.02 16:04

증권사리포트

RNA 치료제와 함께 성장 중

작성일: 2026.05.28

작성자: 미래에셋증권 (서미화)

투자의견: 매수 (BUY)

목표주가: 200,000원 (유지)

작성일 주가: 135,400원

목표주가 수익률: +47.7%

투자의견 '매수'와 목표주가 20만 원 유지, RNA 치료제 시장 성장에 따른 수혜 기대
2H26부터 기고객사 3상 결과 발표가 예정되어 있어 2026~2027년 본격적인 매출 성장 전망

2026.05.29 09:05

에스티팜

코리아밸류업 지수 재편…SK스퀘어·에이피알 편입·효성중공업 편출

조세일보·2026.05.28 19:02

증권사리포트

RNA 시대, 본격 성장의 길목

작성일: 2026.05.27

작성자: KB증권 (신지훈)

투자의견: 매수 (BUY)

목표주가: 200,000원 (신규)

작성일 주가: 139,700원

목표주가 수익률: +43.2%

투자의견 'Buy', 목표주가 200,000원으로 신규 커버리지 개시
RNA 치료제 시장의 구조적 성장, 상업화 품목 비중 확대, 잠재 고객사 파이프라인의 상업화 임박에 따른 수혜 전망

2026.05.27 08:35

에스티팜

공장 증설 효과 본 원료의약품…수주 늘고 실적도 끌어올려 [Why 바이...

서울경제·2026.05.24 08:03

증권사리포트

실적도 이벤트도 받쳐줄 하반기

작성일: 2026.05.21

작성자: 하나증권 (김선아)

투자의견: 매수 (BUY)

목표주가: 210,000원 (유지)

작성일 주가: 126,800원

목표주가 수익률: +65.6%

1분기 호실적에 이어 상업화 올리고 프로젝트 수주 및 생산 본격화로 2분기 이후에도 실적 상승세가 지속될 전망
하반기 HIV 치료제 및 만성질환 관련 임상 3상 탑라인 발표 등 다수의 R&D 이벤트가 대기 중이며 유전자 치료제 시장 성장에 따른 중장기적 수혜 기대

2026.05.21 08:55

에스티팜

‘공장증설 효과’ 원료의약품, 새 먹거리로 부상

서울경제·2026.05.21 07:02

증권사리포트

서구권과 중화권 RNA 개발사 모두의 선택

작성일: 2026.05.19

작성자: 키움증권 (허혜민)

투자의견: 매수 (BUY)

목표주가: 190,000원 (유지)

작성일 주가: 128,600원

목표주가 수익률: +47.7%

RNA 상업화 경험을 바탕으로 글로벌 빅파마 및 중국 개발사로부터 생산 문의가 증가하는 독보적 입지 확보
주요 RNA 치료제의 승인 및 임상 결과 발표가 임박했으며, 자체 HIV 신약의 기술 이전 기대감도 유효

2026.05.20 09:54

증권사리포트

올리고, 성장의 변곡점

작성일: 2026.05.20

작성자: 대신증권 (리서치센터)

투자의견: 매수 (BUY)

목표주가: 200,000원 (신규)

작성일 주가: 124,800원

목표주가 수익률: +60.3%

RNA 치료제 시장의 구조적 성장에 따라 올리고(RNA 원료) 수주잔고가 빠르게 증가하며 실적 가시성 확보
주요 치료제의 FDA 허가 및 임상 3상 결과 발표 등 2026년 다양한 성장 촉매(catalyst)와 증설 가시화로 긍정적 주가 흐름 기대

2026.05.20 07:36

에스티팜

고개 숙인 바이오주…"금리 부담에 변동성 확대" [종목+]

한국경제·2026.05.19 09:02

실적

분기보고서(2026.03)

2026.03 (26Q1, 개별)

매출액 : 560억 (예상대비 -)

영업익 : 108억 (예상대비 -)

순이익 : 151억 (예상대비 -)

YoY

: +25% / +304% / +387%

QoQ

: -52% / -58% / -54%

2026.05.15 14:22

실적

분기보고서(2026.03)

2026.03 (26Q1, 연결)

매출액 : 670억 (예상대비 +1%)

영업익 : 115억 (예상대비 +2%)

순이익 : 152억 (예상대비 0%)

YoY

: +28% / +1,025% / +2,045%

QoQ

: -48% / -56% / -51%

2026.05.15 14:22

에스티팜127,000원4.5%

에스티팜

237690KOSDAQ

127,000원4.5%

시가총액2조 6,501억원

PBR4.33

PER38.40

fPER38.34

배당수익률0.39%

자사주비율-

결산월12월

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