2Q25 연결 매출 1조 2,899억 원, 영업이익 4,756억 원으로 시장 기대치를 상회하는 실적 달성

자체 매출 성장 전망 상향 조정 및 자회사 신제품의 성공적인 시장 안착으로 성장세 지속 전망

4공장의 빠른 가동률(램프업)에 힘입어 2분기 호실적을 기록했으며, 연간 실적 전망치(가이던스)를 상향 조정

투자의견 '매수'와 목표주가 130만 원을 유지하며, 인적 분할 이후 성장성에 대한 기대감 유효

환율 하락 등 비우호적 환경에도 4공장 가동률 상승과 신제품 매출에 힘입어 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록하고 연간 가이던스도 상향 조정

매수 의견과 목표주가 130만 원을 유지하며, 5공장 가동 및 6공장 증설 계획 등 지속적인 성장 동력과 함께 10월 회사 분할 이벤트도 긍정적으로 전망

2분기 영업이익, 시장 기대치 10% 상회 및 연간 매출 가이던스 상향 조정

4공장 램프업에 따른 호실적 지속과 인적분할을 통한 중장기 성장 동력 확보에 주목

2분기 4공장 가동률 상승으로 호실적을 기록했으며, 관세 불확실성에 따른 고객사 재고 확보 수요로 하반기에도 성장세가 지속될 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 1,300,000원을 유지하며, 향후 5, 6공장 증설 및 미국 공장 투자 등 성장 전략에 대한 의사결정이 중요해질 전망

2분기 호실적과 연간 매출 성장 가이던스 상향에 따라 투자의견 'BUY'와 목표주가 1,300,000원 유지

2025년 하반기 기업 분할, 6공장 건설 발표 및 추가 수주 등 주가 상승 모멘텀 기대