1Q26 실적은 환율 효과 및 1~4공장 풀가동으로 컨센서스에 부합

투자의견 '매수' 및 목표주가 230만 원을 유지하며, 향후 노사 합의, 6공장 착공, 추가 수주 계약이 주요 관전 포인트

1분기 분할에 따른 수익성 개선 확인 및 1~4공장 풀가동과 고환율로 고성장 지속

투자의견 '매수' 및 목표주가 2,100,000원 유지, 5공장 수주와 가동률 상승이 향후 성장의 핵심

1Q26 실적이 컨센서스에 부합했으며, 5공장 가동 및 GSK 공장 인수 효과로 향후 구조적 성장이 기대됨

6공장 증설 등 미래 성장성을 반영하여 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 2,100,000원을 제시

GSK 미국 공장 인수로 3분기부터 매출 인식이 본격화되며, 향후 실적 가이던스 상향 가능성 높음

투자의견 '매수'는 유지하나, 기업가치 평가 방식 변경으로 목표주가는 1,900,000원으로 하향 조정

2026년 1분기 실적은 1~4공장 풀가동과 이연 매출 반영으로 시장 기대치에 부합

하반기 5공장 가동, 미국 생산시설 실적 반영, 우호적 환율 효과로 연간 실적 가이던스 상향 조정 가능성

2026년 1분기, 1~4공장 풀가동 등에 힘입어 시장 기대치에 부합하는 견조한 실적 달성

GSK 공장 인수와 6공장 착공 예정 등 성장 모멘텀을 바탕으로 투자의견 BUY, 목표주가 2,300,000원 유지

1Q26 실적은 컨센서스에 부합, 1-4공장 풀가동과 효율적 비용 관리로 높은 영업이익률 기록

투자의견 BUY, 목표주가 2,100,000원 유지, 미국 공장 인수 및 생물보안법 통과에 따른 수혜 기대

1분기 실적은 추정치에 부합했으나, 향후 주가 반등을 위해서는 신규 수주, 가이던스 상향, 생산능력(케파) 확대가 필요

투자의견 'Buy'와 목표주가 220만 원을 유지하며, 노조 임금 협상 및 파업 가능성은 리스크 요인으로 주시

1분기 시장 기대치에 부합하는 호실적을 기록했으며, 미국 공장 인수를 통해 연내 가이던스 상향 가능성 제기

투자의견 'BUY'와 목표주가 2,200,000원을 유지하며, 5공장 가동 및 미국 실적 반영에 따른 견조한 성장 전망