뇌전증 신약 '엑스코프리'의 폭발적인 성장세에 힘입어 3분기 실적이 시장 기대치를 크게 상회하며 높은 수익성을 증명

신제품 도입, 치료 영역(적응증) 및 출시 국가 확대 등 뚜렷한 성장 동력(모멘텀)을 바탕으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 160,000원 유지

뇌전증 신약 '엑스코프리'의 미국 시장 내 가파른 성장세에 기반한 실적 개선 기대

기존 미국 판매망을 활용할 2nd Product(두 번째 신약) 도입 시 추가적인 기업 가치 상승 전망

25년 3분기, 미국 엑스코프리 고성장과 마일스톤 유입으로 시장 기대치를 51% 상회하는 영업이익 701억 원 기록

영업 레버리지 효과가 본격화되며 25년 연간 이익의 큰 폭 성장이 기대되어 투자의견 ‘매수’와 목표주가 160,000원 유지

엑스코프리의 폭발적인 성장으로 3분기 시장 기대치를 크게 웃도는 어닝 서프라이즈 기록

투자의견 '매수'와 목표주가 160,000원을 유지하며, 엑스코프리 외 추가 성장 동력 확보가 향후 주가 리레이팅의 관건으로 제시

3분기 실적이 엑스코프리(Xcopri)의 DTC 마케팅 효과에 힘입어 시장 예상치를 크게 웃돌며 실수요 기반의 구조적 성장을 증명

투자의견 '매수' 유지와 목표주가 140,000원으로 상향, 엑스코프리 처방 확대와 신약 파이프라인 이벤트가 향후 성장 동력으로 작용할 전망

3분기 엑스코프리(XCOPRI)의 가파른 성장세에 힘입어 시장 예상치를 뛰어넘는 호실적을 달성하며 이익 레버리지 효과 본격화

투자의견 '매수'와 목표주가 150,000원을 유지하며, 2026년 지역 및 제형 확장으로 추가적인 매출 성장 기대

핵심 의약품 엑스코프리의 미국 매출 호조에 힘입어 3분기 시장 예상을 크게 웃도는 실적(어닝 서프라이즈) 달성

본격적인 이익 증가 구간 진입을 반영해 목표주가를 150,000원으로 상향 조정하며 투자의견 '매수' 유지

3분기 시장 기대치를 크게 상회하는 실적 전망, 뇌전증 치료제 '엑스코프리'의 고성장과 비용 감소 효과가 핵심

엑스코프리의 출시 국가 및 적응증 확대에 따른 성장 기대감으로 투자의견 '매수' 및 목표주가 140,000원 유지

영업이익이 시장 예상치를 50% 초과 달성했으며, 이는 엑스코프리의 가파른 미국 매출 성장과 96.1%에 달하는 높은 수익성 덕분

전신발작, 소아 등 엑스코프리의 적응증 및 지역 확장이 순조롭게 진행 중이며, 이를 바탕으로 2025년에도 116%의 높은 영업이익 성장이 전망됨