2분기 호실적 기록, 미국과 중국 시장에서 연간 가이던스를 상회하는 가파른 성장세 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 460,000원 유지, 높은 수익성과 매력적인 밸류에이션으로 매수 추천

2분기, 미국향 톡신 수출 본격화로 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록했으며 하반기에도 성장세 지속 전망

미국 시장 안착과 글로벌 확장성을 근거로 목표주가를 460,000원으로 상향 조정하며 업종 내 최선호주 의견 유지

2분기 톡신 수출과 화장품 매출 호조로 컨센서스에 부합하는 실적을 달성했으며, 하반기에는 미국, 중국, 브라질 중심의 수출 성장이 기대됨

미국 시장 초기 진입 단계로 현지 경쟁사 부진과 무관한 성장이 예상되며, 투자의견 '매수'와 목표주가 430,000원 유지

2분기 실적이 예상을 상회했으며, 3분기에도 미국, 브라질, 중국향 수출 증가로 실적 호조가 지속될 전망

투자의견 'BUY'와 목표주가 500,000원을 유지하며, 수출 데이터에 기반한 선제적 매수를 권고

2분기 수출 호조에 힘입어 역대 최고 영업이익률을 달성했으며, 하반기 중국·미국·브라질 등 해외 시장 성장을 통한 실적 개선이 기대됨

투자의견 '매수'를 유지하고, 높은 수익성과 성장 전망을 반영해 목표주가를 500,000원으로 8.7% 상향 조정

비용 통제와 해외 톡신(보툴리눔 톡신) 판매 호조로 2분기 실적이 시장 기대치에 부합했으며, 이를 바탕으로 목표주가를 510,000원으로 상향 조정

미국, 중국, 브라질 등 주요 해외 시장에서의 성장이 가속화될 전망이며, 비용 효율화를 통해 2025년에는 50% 수준의 높은 영업이익률 달성이 기대됨

투자의견 '매수'와 목표주가 470,000원을 유지하며, 2분기 실적 우려로 인한 주가 하락은 저평가 상태의 매수 기회로 판단

미국향 수출 일부 이연으로 2분기 실적은 기대치를 하회할 수 있으나, 하반기 미국·중국 수출 확대와 3공장 가동률 상승으로 성장세는 유효