국내 및 아세안 시장의 단가 경쟁은 아쉬우나, 미국과 중국 중심의 성장 스토리는 여전히 유효
투자의견 'BUY'를 유지하나, 실적 추정치 하향 조정을 반영하여 목표주가는 440,000원으로 하향
브라질 시장에 자체 브랜드 '레티보'로 재진입하여 3분기부터 수출 성장을 통한 실적 개선 기대
글로벌 톡신 시장 점유율 확대와 이익 성장 가능성에 주목하며 투자의견 '매수'와 목표주가 46만 원 유지
톡신 수출의 고성장과 영업 레버리지 효과로 2분기 실적이 크게 개선되었으며, 하반기에도 성장세가 이어질 전망
미국과 중국 시장의 성공적인 성과를 반영하여 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가를 500,000원으로 상향 조정
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