2025년은 신규 공장 증설 등으로 인한 고정비 부담으로 수익성 둔화가 예상되나, 2026년에는 폴더블 및 OCA 필름 중심의 믹스 개선으로 큰 폭의 실적 반등 전망
실적 추정치 하향을 반영해 목표주가를 6,500원으로 하향 조정하나, 폴더블 생태계 내 핵심적 입지를 고려해 투자의견 'Buy'는 유지
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