서버용 DDR5 수요 증가에 따른 수주잔고 및 고부가가치 제품 비중 확대로 실적 개선 본격화

실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 81,000원으로 올리고, 체질 개선에 따른 주가 재평가를 기대하며 투자의견 '매수' 유지

DDR5 등 고부가가치 제품 판매 확대로 수주잔고와 평균판매단가(ASP)가 역대 최고 수준을 기록하며 가파른 실적 회복세 시현

신규 성장 동력 확보 및 생산 능력 확대를 바탕으로 성장세를 이어갈 전망이며, 투자의견 '매수'와 목표주가 73,000원으로 신규 분석 개시

DDR5·eSSD(서버용 데이터 저장장치) 수요 급증과 BVH(기판을 여러 장 쌓는 공법) 확산에 따른 공급 부족 심화로 지속적인 수혜가 예상됨

투자의견 '매수'를 유지하고, AI 시대 메모리 반도체 시장의 변곡점을 반영하여 목표주가를 63,000원으로 상향 조정

AI용 메모리 모듈 SOCAMM의 공급망이 국내 업체 위주로 재편되면서 높은 점유율을 기반으로 한 수혜 확대 전망

SOCAMM 수혜 기대감과 실적 상향을 반영해 목표주가를 49,000원으로 상향 조정하며 업종 내 최선호주 의견 유지

고사양 DDR5 제품 비중 확대로 평균판매단가(ASP)가 상승하며 수익성이 빠르게 개선

사상 최대 수주잔고와 SOCAMM, CXL 등 차세대 제품 개발로 향후 성장 가속화 전망