1분기 국내 사업 호조에 힘입어 창사 이래 최대 영업이익 달성

국내 OEM 고성장 및 미국 법인 적자 축소 기대감을 반영하여 목표주가 120,000원으로 상향, 투자의견 'BUY' 유지

1Q26 실적은 한국 사업의 호조로 시장 기대치를 상회하며 역대 최대 실적을 기록

한국 호실적 지속과 자회사 부진 완화 전망에 따라 목표주가를 120,000원으로 상향 조정

1분기 본업 영업이익이 추정치를 25% 상회하며 역대 최대 실적을 경신했고, 2분기에도 실적 모멘텀이 주목됨

업황 호조와 수익성 개선을 반영해 목표주가를 130,000원으로 상향 조정하고 투자의견 'Buy'를 유지

1Q26 실적은 한국법인의 스킨케어 수출 호조에 힘입어 시장 기대치를 상회하며 미국법인 부진을 만회

실적 추정치 상향 조정을 반영하여 목표주가를 123,000원으로 상향하고 투자의견 '매수' 유지

1분기 시장 기대치를 상회하는 역대 최고 실적을 기록했으며, 2분기에도 썬케어 및 스킨케어 부문 호조로 성장세 지속 전망

미국 법인 실적 개선과 글로벌 고객사 확대에 따라 실적 추정치를 상향 조정하며 목표주가를 90,000원에서 120,000원으로 상향

1분기 영업이익 789억 원으로 시장 기대치를 18% 상회하는 서프라이즈 실적 기록, 특히 한국 법인의 높은 성장세가 돋보임

K-뷰티 수출 호조 및 높은 밸류에이션 매력을 근거로 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 130,000원으로 상향 조정

1Q26 영업이익이 시장 컨센서스를 18% 상회하는 호실적을 기록했으며, 별도법인 매출 성장률 가이던스도 상향 조정

긍정적 업황과 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 120,000원으로 올리고 투자의견 '매수'를 유지