4Q25 실적은 일회성 비용을 제외하면 예상을 상회했으며, 특히 국내 별도 법인의 견조한 성장이 돋보임

자회사 부진에도 불구하고 주력 사업의 호조와 12개월 선행 주가수익비율(PER) 11배의 저평가 매력을 고려할 때 매수 관점 유효

투자의견 'BUY'와 목표주가 100,000원 유지, K뷰티 수출 호조에 따른 국내 법인 성장 기대

1분기 한국 법인 매출 YoY 20% 성장 가이던스 제시, 글로벌 MNC 및 선케어 브랜드 매출 회복이 주요 동력

투자의견 'Buy'를 유지하나, 미국 법인 실적 부진을 반영해 목표주가는 98,000원으로 하향

4분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌았으며, 향후 국내 법인 중심의 성장이 이어질 전망

투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가는 국내 법인의 견조한 실적을 반영해 100,000원으로 상향

미국 법인의 실적 부진이 단기적으로 지속될 전망이나, 국내 법인의 높은 성장세가 이를 상쇄하며 전사 실적을 견인할 것으로 기대

4분기 실적은 컨센서스에 부합했으나, 한국 법인의 호실적과 미국 법인의 부진이 엇갈림

향후 주가는 한국의 견조한 성장세 유지와 미국 법인의 턴어라운드 여부가 핵심 관건

1분기 국내 매출이 20% 이상 고성장하며 자신감을 회복, 글로벌 ODM 물량 확대도 긍정적

투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 기존 90,000원에서 96,000원으로 상향 조정

4분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌았으나, 별도법인의 1분기 및 연간 매출 가이던스는 컨센서스를 크게 상회하며 긍정적 전망 제시

실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 95,000원으로 상향하고, 밸류에이션 매력과 1분기 성장성을 고려해 저점 매수 의견 유지

투자의견 'BUY' 및 목표주가 16만원 유지

원부자재 가격 하락에 따른 추가 원가 개선 및 중국 법인의 매출 성장 정상화 전망

투자의견 'BUY' 유지, 2026년 상반기 이익 개선 가시성을 반영해 목표주가 110,000원으로 상향

4분기 실적은 미국 법인 일회성 비용으로 컨센서스를 하회했으나, 국내 인디 및 H&B 브랜드 고객사 중심의 견조한 성장세는 지속

4분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 국내 법인의 견조한 성장과 선제품 성수기 진입으로 긍정적 전망 유지

경쟁사 대비 저평가된 밸류에이션을 근거로 투자의견 '매수'와 목표주가 90,000원을 유지하며 저점 매수 기회 제시