2분기 실적은 기대치를 하회했으나, 2026년부터 바이오시밀러 로열티와 전문의약품 매출 확대로 본격적인 이익 개선 전망
투자의견 '매수'와 목표주가 65,000원을 유지하며, 2025년 하반기부터 비만 치료제 등 신약 가치 반영에 따른 주가 상승 기대
2분기 영업이익은 시장 기대치를 밑돌았으나, 투자의견 '매수'는 유지하고 목표주가는 68,000원으로 하향 조정
비만 치료제(DA-1726) 등 주요 R&D 파이프라인의 향후 데이터 발표가 핵심 투자 포인트로 작용할 전망
2분기 실적은 고원가 품목 비중 확대로 부진했으나, 하반기부터 이어질 R&D 모멘텀에 주목하며 투자의견 BUY와 목표주가 70,000원을 유지
별도 기준 2분기 매출은 1,774억 원으로 성장했지만, 영업이익은 40억 원으로 컨센서스를 크게 하회하며 수익성 약화를 보임
2분기 ETC(전문의약품) 부문 호조로 외형 성장은 달성했으나, 수익성이 낮은 도입 신약 비중 확대로 영업이익은 감소
주력 제품 성장 둔화와 스텔라라 바이오시밀러 로열티 추정치 하향 조정을 반영하여 목표주가를 65,000원으로 하향
(분기, 단위: 억 원) |
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