2분기 실적이 시장 기대치를 하회하고 국내외 경쟁 심화로 목표주가를 18,000원으로 하향 조정했으나 투자의견은 '매수' 유지

3분기 국내 신제품 출시와 북미 아마존향 신제품 성과에 따라 향후 실적 개선 여부가 결정될 전망으로 보수적 관점 유지 필요

2분기 실적은 매출 821억 원(YoY -11.3%), 영업이익 35억 원(YoY -63.2%)으로 시장 기대치를 크게 하회

국내 부진에도 해외 사업의 점진적 회복이 기대되며, 투자의견 '매수'와 목표주가 19,000원 유지

2분기 실적은 경쟁 심화에 따른 국내외 매출 부진으로 시장 기대치를 하회할 전망

실적 추정치 하향을 반영해 목표주가는 19,000원으로 낮추나, 하반기 점진적 회복 기대로 '매수' 의견은 유지