JB금융지주(175330)

2025년 2분기 일회성 비용 소멸에 따른 분기 최대 실적 달성이 기대되며, 목표주가는 30,000원으로 상향 조정

은행주 최고 수준의 자기자본이익률(ROE)과 45% 목표의 적극적인 주주환원 정책이 핵심 투자 포인트

신규 '매수' 의견과 목표주가 24,000원을 제시하며, 견조한 실적과 충분한 추가 주주환원 여력을 긍정적으로 평가

하반기 자사주 매입·소각 재개 여부는 금융지주회사법 개정안 통과가 핵심 변수로, 통과 시 주가 상승의 주요 동력이 될 전망

2025년 2분기 2,031억 원의 분기 최대 실적을 포함하여 연간 최대 실적 경신이 기대됨

투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 27,000원으로 상향, 총주주환원율 45%로 대폭 상향 조정

2분기 순이익은 시장 전망치를 넘어설 것으로 예상되며, 목표주가는 23,500원으로 상향 조정

적극적인 자사주 매입 및 소각 등 주주환원 정책 확대로 기업가치 재평가(리레이팅) 기대