정부 GPU 사업 참여 기대감을 반영해 목표주가를 32,000원으로 상향하고, 투자의견 'Outperform'을 유지
2분기 실적은 부진했으나 하반기 기술 부문 성장을 통한 점진적 이익 개선이 전망되며, 게임 및 커머스 부문의 체질 개선은 과제로 남음
2분기 실적 부진으로 목표주가는 하향 조정되었으나, 부진 사업 축소 및 주주환원 정책 강화는 긍정적
웹보드 게임 및 클라우드 사업의 꾸준한 성장과 함께 정부 AI 사업 참여 등 신규 성장 동력 확보
AI 사업의 정부 정책 수혜와 게임 신작 출시 기대감을 반영하여 목표주가를 32,000원으로 28% 상향 조정
2분기 실적은 마케팅 비용 증가로 부진했으나, 하반기부터 결제·기술 부문의 안정적 성장과 게임 신작 성과가 기대됨
2Q25 실적은 시장 예상을 하회했으나 하반기 게임 신작 출시와 클라우드 사업 성과에 따른 실적 개선 기대
투자의견 '매수'와 목표주가 35,000원을 유지하며, 자사주 매입 및 소각 등 주주환원 확대 정책도 긍정적
(분기, 단위: 억 원) |
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