2분기 실적은 코마케팅 상품 비중 증가와 R&D 투자 확대로 외형은 성장했으나 수익성은 하락
CKD-510 임상 진전과 바이오 연구단지 조성 등 중장기 성장 동력은 유효하나, 가시적 성과 확인까지 시간 필요
도입 품목 중심의 매출 성장에도 비용 증가로 이익은 감소했으며, 목표주가는 110,000원으로 하향 조정되었으나 투자의견 '매수' 유지
이익 역성장으로 주가는 저평가 상태이나, 향후 노바티스의 CKD-510 임상 진전에 따른 파이프라인 가치 부각 기대
신약 CKD-510의 2상 개발 본격화에 따른 가치 반영이 기대되며, 이는 다소 아쉬운 단기 실적을 만회할 전망
바이오의약품 사업 확대를 위한 대규모 투자를 통해 중장기 성장 동력을 확보할 계획
투자의견 '매수'를 유지하나, 목표주가는 130,000원에서 110,000원으로 하향 조정
단기적인 이익 감소는 예상되나, 노바티스 기술이전 신약(CKD-510) 등 본격적인 R&D 성과가 기대됨
주요 제품의 수익성 악화로 목표주가를 110,000원으로 하향 조정했으나, R&D 모멘텀은 긍정적
신약 파이프라인 CKD-510의 임상 2상 시작으로 기술 반환 우려를 해소하고 향후 기업 가치 상승을 기대
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