2Q25 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 하반기에는 본업과 자회사의 동반 성장으로 실적 개선이 전망됨

글로벌 거점 확대에 따른 중장기 성장성을 고려해 투자의견 'BUY'와 목표주가 10만원을 유지

2026년 실적 전망 상향을 반영해 목표주가를 100,000원으로 올리고, 업종 내 최선호주 의견 유지

삼성전자 파운드리 회복에 따른 미국 법인 수혜와 3분기 최대 실적 경신이 기대되는 등 우상향 실적 추세 전망

미중 반도체 갈등 심화에 따른 양방 수혜(미국의 생산 확대, 중국의 자립 가속화)로 성장 기대

견조한 2분기 실적과 향후 성장성을 반영하여 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 100,000원으로 상향

국내 및 미국 법인의 가동률 상승으로 실적 턴어라운드가 기대되며, 자회사 미코세라믹스도 신공장 가동으로 성장세를 이어갈 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 90,000원을 유지하며, 밸류에이션 매력이 높은 소재 업종 내 최선호주로 제시