TSMC 등 주요 고객사 수요에 대응하기 위한 공격적인 설비투자로 명확한 성장성을 확보

투자의견 '매수'를 유지하고, 성장 기대감을 반영해 목표주가를 100,000원으로 32% 상향 조정

TSMC, 삼성파운드리 등 글로벌 반도체 기업의 증설과 중국 반도체 자립화라는 4가지 핵심 성장 동력의 수혜를 동시에 받는 기업

투자의견 '매수', 목표주가 120,000원으로 분석을 개시하며, 해외 법인과 자회사 미코세라믹스의 고성장을 바탕으로 지속적인 실적 확대 전망

2Q25 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 하반기에는 본업과 자회사의 동반 성장으로 실적 개선이 전망됨

글로벌 거점 확대에 따른 중장기 성장성을 고려해 투자의견 'BUY'와 목표주가 10만원을 유지

2026년 실적 전망 상향을 반영해 목표주가를 100,000원으로 올리고, 업종 내 최선호주 의견 유지

삼성전자 파운드리 회복에 따른 미국 법인 수혜와 3분기 최대 실적 경신이 기대되는 등 우상향 실적 추세 전망

미중 반도체 갈등 심화에 따른 양방 수혜(미국의 생산 확대, 중국의 자립 가속화)로 성장 기대

견조한 2분기 실적과 향후 성장성을 반영하여 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 100,000원으로 상향