전반적인 회복 흐름 속에 리드프레임 부문은 견조하나, 반도체 기판 부문은 수익성 개선이 과제로 남음

투자의견 '매수'와 목표주가 35,000원을 유지하며, 중장기적 관점에서 구조적 성장과 고객 다변화 전략은 유효하다고 판단

2분기 실적은 수익성 부진에도 불구하고 차량용 리드프레임 중심의 매출 성장을 통해 회복 가능성을 입증

투자의견 '매수'와 목표주가 32,000원을 유지하며, 하반기 실적 개선과 2026년 성장 가속화에 대한 기대감 반영

2분기 실적은 일회성 비용을 제외하면 시장 기대치를 크게 상회했으며, 하반기 DDR5 중심의 패키지 기판 매출 성장이 실적 호전을 이끌 전망

신공장 감가상각비 부담으로 단기 수익성 개선은 더딜 수 있으나, 실적 저점 통과 및 내년 실적 개선 기대를 바탕으로 투자의견 '매수'와 목표주가 33,000원 유지

10개 분기 만에 매출 회복세로 전환했으며, 하반기 차량용 반도체 수요 회복과 DDR5 신규 공급으로 실적 개선이 본격화될 전망

투자의견 'BUY'와 목표주가 32,000원을 유지하고, 유럽 전기차 시장 성장과 DDR4 기판의 독점적 지위를 긍정적으로 평가

2분기 실적은 시장 기대치를 밑도는 영업이익과 외환손실로 인한 순손실을 기록

수익성 회복이 더디다는 판단에 투자의견 '보유(Hold)'를 유지하고 목표주가는 24,000원으로 하향 조정

2분기 실적은 시장 예상치에 부합하며, DDR5 공급 재개와 전장용 리드프레임 수요 회복은 긍정적

다만 실적 개선 기대감이 주가에 반영되었고 비용 증가 등 우려 요인도 있어, 투자의견 'Hold'와 목표주가 27,000원 제시

1년 9개월 만에 목표주가를 상향하며, 단기적 DDR4 물량 증가와 중장기적 DDR5 및 리드프레임 회복에 기반한 실적 개선 기대

2025년 2분기 영업이익은 103억 원으로 시장 전망치를 크게 웃돌며, 3분기 만에 세 자릿수 영업이익 복귀 예상