2026년 본격적인 실적 회복 및 성장성에 주목하여 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 42,000원으로 상향 조정

리드프레임 사업의 견조한 실적과 패키지 기판의 중장기적 수요 회복에 따른 매출 성장 및 수익성 개선 기대

DDR5 매출의 가파른 성장과 안정적인 리드프레임 실적을 바탕으로 본격적인 실적 회복 국면에 진입할 것으로 전망

투자의견을 기존 '보유(Hold)'에서 '매수(Buy)'로 상향하고, 목표주가도 33,000원으로 상향 조정

D5 패키지 서브스트레이트(Pkg. Substrate) 부문 주도로 실적 개선 본격화 전망

올해 이익 전망치 하향 조정에 따라 목표주가는 33,500원으로 하향하나, '매수' 투자의견은 유지

2분기 실적은 DDR5 양산 시작으로 개선되었으며, 3분기부터 본격적인 DDR5 매출 성장이 기대됨

투자의견 '매수'와 목표주가 35,000원을 유지하나, 하반기 실적을 확인하며 신중한 접근을 권고

전반적인 회복 흐름 속에 리드프레임 부문은 견조하나, 반도체 기판 부문은 수익성 개선이 과제로 남음

투자의견 '매수'와 목표주가 35,000원을 유지하며, 중장기적 관점에서 구조적 성장과 고객 다변화 전략은 유효하다고 판단

2분기 실적은 수익성 부진에도 불구하고 차량용 리드프레임 중심의 매출 성장을 통해 회복 가능성을 입증

투자의견 '매수'와 목표주가 32,000원을 유지하며, 하반기 실적 개선과 2026년 성장 가속화에 대한 기대감 반영