• 투자의견 'BUY(매수)'를 유지하고, 목표주가는 기존 64,000원에서 88,000원으로 상향 조정

• 2분기 실적은 시장 예상치를 밑돌았으나, 이익 추정치 상향과 저평가 매력을 고려하면 여전히 투자 가치가 높다고 판단

• 투자의견 '매수' 유지, 하반기 실적 회복 기대를 반영해 목표주가를 70,000원으로 상향 조정

• 관세 불확실성으로 2분기 실적은 감소했으나, 선제적인 가격 인상과 멕시코 공장을 통한 장기적 대응 기대

이 자료는 2024년 7월 25일에 작성된 두산밥캣 기업에 대한 다올투자증권의 기업분석 보고서입니다.

• 투자의견 '매수'와 목표주가 78,000원으로 커버리지를 개시하며, 하반기 판매량 및 시장점유율 확대 전략에 주목

• 2분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았고 관세 영향으로 하반기 이익률 하락이 예상되나, 판매량 증가로 이를 상쇄할 수 있을지가 관건

• 2분기 실적은 미국 관세 영향으로 기대치를 소폭 하회했으나, 하반기 완만한 시장 회복이 예상됨

• 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 62,000원으로 상향, 부진한 시황 속에서도 확고한 경쟁력을 긍정적으로 평가

• 2분기 실적은 시장 기대를 밑돌았으나, 하반기 북미 시장 수요 회복 전망에 따라 투자의견 '매수' 유지 및 목표주가를 72,000원으로 상향

• 미국 금리 인하 및 관세 불확실성 해소 시 점진적 수요 개선이 기대되며, 높은 현지 생산 비중은 경쟁사 대비 강점으로 작용