3분기 실적은 관세를 제외하면 시장 기대치를 상회하는 수익성을 기록했으며, 투자의견 '매수'와 목표주가 55,000원을 유지

예상보다 빠른 수익성 개선과 북미 EV 고객사향 매출 반등 기대감이 핵심 투자 포인트

북미 주요 OEM으로부터 대규모 수주에 성공하며 전기차 핵심 부품 공급사로서의 가치를 입증하고 고객 다변화 성과를 달성

3분기 영업이익은 942억원으로 시장 기대치에 부합했으며, 관세 비용을 제외하면 약 1,100억원의 이익 체력을 보여줌

3분기 실적은 북미 사업 호조로 시장 기대치에 부합했으며, 4분기에는 관세 비용 일부 환급으로 수익성 개선 전망

북미 전기차 고객사향 매출이 성장을 이끌고 있으며, 로봇 액추에이터 등 신사업 진출로 미래 성장 동력 확보

3Q25 실적은 북미 시장의 높은 성장에 힘입어 시장 기대치에 부합했으며, 신규 수주도 순조롭게 진행 중

투자의견 '매수'와 목표주가 53,000원을 유지하며, 향후 중국 시장에서의 신규 수주 확보가 핵심 성장 동력이 될 전망

투자의견 'Buy' 유지 및 목표주가 44,000원으로 상향, 3Q25의 예상 상회 실적과 향후 관세 부담 전가 가능성 반영

수익성 높은 한국 매출 비중 확대로 영업이익률이 개선되었으며, 2025년 영업이익은 3,880억 원(+8.1% YoY)으로 전망

3분기 관세 비용 영향에도 불구하고 시장 예상치에 부합하는 양호한 실적을 기록했으며, 향후 관세 영향 완화로 안정적인 실적 개선 기대

북미 전기차 플랫폼향 대규모 신규 수주와 로보틱스 관련 신규 매출 발생 가능성은 향후 주가 상승의 주요 동력으로 작용할 전망

3분기 실적은 일회성 비용에도 불구하고 시장 기대치에 부합했으며, 북미 EV향 대규모 수주로 미래 성장 동력을 확보

투자의견 '매수'와 목표주가 51,000원을 유지하며, 4분기부터 관세 환급과 중국 실적 개선이 기대되어 저점 매수 기회로 판단

관세 우려에도 미국·중국 스마트카향 판매 확대로 3분기 역대 최대 영업이익을 기록했으나, 투자 자회사(iMotion) 손실로 순이익은 부진

역사적으로 가장 낮은 주가 수준이며, 향후 iMotion 매각과 로봇 부품 등 신성장 동력 공개가 기대되어 적극적인 매수 추천

3Q25 영업이익은 942억 원으로 낮아진 시장 기대치에 부합했으며, 4분기 수익성 개선이 전망됨

미국 전기차(EV) 물량 확대와 로보틱스 신규 수주 가시화가 향후 주가 상승의 주요 동력으로 작용할 전망

북미 중심의 판매 확대와 고수익 제품 비중 증가로 3분기 실적 개선, 관세 영향에도 연간 수주 목표 달성 순항 중

북미 주요 고객사로부터 대규모 부품 공급 계약을 확보하여 향후 지속적인 성장 동력 확보

3분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 관세 부담에도 불구하고 긍정적인 수익성 개선 흐름을 보임

전기차(xEV) 및 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 핵심 부품의 안정적 수주와 향후 수익성 개선 기대를 반영하여 목표주가를 48,000원으로 상향

3분기 시장 예상을 상회하는 견조한 실적을 기록했으며, 4분기에도 북미/중국 중심으로 이익 모멘텀이 가속화될 전망

북미 대형 고객사향 3조 원 규모의 신규 수주와 미국향 수출 관세 인하 효과로 중장기 성장 및 수익성 개선 기대

3분기 실적은 시장 기대치에 부합했으며, 북미 중심의 성장과 견조한 신규 수주로 안정적인 흐름을 이어감

투자의견 '매수'와 목표주가 53,000원을 유지하며, 북미 및 전장 부품 비중 확대에 따른 수익성 개선을 기대