북미·중국 로보택시 업체에 스마트 샤시를 공급하며 선도적인 레퍼런스를 보유, 향후 로보택시 시대 개화 시 수혜 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 80,000원을 유지하며, 단기 실적보다 하반기 로보택시 이벤트에 따른 잠재력에 주목

목표주가를 70,000원으로 상향, 기존 자동차 사업에 로봇 액추에이터 신사업 기대감을 반영

단기 실적은 제한적이나 ADAS 사업 기반의 로보택시 및 로봇 분야로의 확장은 긍정적

투자의견 '매수'를 유지하나, 26년 실적 추정치 조정을 반영해 목표주가를 84,000원으로 하향

25년 4분기 실적은 일회성 비용으로 부진했으나, 견조한 액츄에이터 사업 가치와 로봇 부품 수주 가시성을 고려할 때 성장 잠재력은 유효

4Q25 실적은 일회성 비용으로 시장 기대치를 하회했으나, 로보틱스 사업 구체화 기대감으로 투자의견 '매수'와 목표주가 70,000원 유지

2026년에는 수익성 정상화와 인도 중심의 성장, 로보틱스 사업 가시화가 기업가치 재평가를 이끌 전망

4분기 실적은 일회성 비용으로 부진했으나, 이를 제외하면 견조한 펀더멘털을 확인

보수적 가이던스에도 불구, 고객사 이벤트와 로보택시 상용화 등 차별화된 모멘텀을 보유한 부품사 최선호주

투자의견 BUY 유지, 로봇 사업 가치 반영해 목표주가를 75,000원으로 70.4% 대폭 상향

4Q25 실적은 일회성 비용으로 시장 기대를 하회했으나, 로봇 액츄에이터 수주 등 미래 성장 모멘텀은 유효

미래 제품 수주 확대와 로보틱스 사업 가치 증대를 반영해 목표주가를 81,000원으로 상향

4분기 실적은 일회성 비용으로 기대치를 밑돌았으나, 로보틱스 사업 가시화 등 성장 모멘텀은 유효

4분기 실적은 일회성 비용으로 컨센서스를 하회했으나, 로봇 액츄에이터 신규 수주 기대감은 유효

투자의견 매수를 유지하고, 로봇 사업 가치를 반영해 목표주가를 75,000원으로 상향 조정

4Q25 실적은 일회성 비용으로 컨센서스를 하회했으나, 2026년은 고수익성 제품 믹스 확대로 수익성 개선 전망

로보틱스 등 신사업 가시화를 반영하여 목표주가를 81,000원으로 상향 조정

투자의견 'BUY'를 유지하나, 순이익 추정치 조정을 반영해 목표주가를 80,000원으로 하향

로보택시향 스마트 샤시 제품의 견조한 성장은 유효하며, 휴머노이드 로봇 부품은 장기 성장 잠재력으로 작용