투자의견 '매수' 유지, 목표주가 80,000원으로 상향 조정

단기 변동성 우려에도 불구, 현대차그룹 SDV 전환 및 북미 고객사 로봇/로보택시 사업 확대에 따른 장기적 수혜 기대

2026년 실적 개선 가시성 확대: 전자식 조향 및 IDB 매출 성장과 미국 관세 비용 보전으로 이익 개선 전망

로봇 액추에이터 신사업 기대감: 기존 자동차 제어 기술과 고객사를 기반으로 로봇 액추에이터 시장에 진출하며 새로운 성장 동력 확보

3분기 실적, 관세 영향 제외 시 역대 최대 규모를 기록하며 수익 방어 능력 입증

투자의견 '매수' 유지, 전장 부품 수주 확대와 수익성 개선 기대를 반영해 목표주가 56,000원으로 상향

북미 및 신흥시장 중심의 견조한 실적 성장과 휴머노이드 로봇용 액츄에이터라는 신성장 동력 확보

투자의견 '매수'와 목표주가 50,000원으로 신규 분석을 개시하며, 비영업손실 요인 해소에 따른 수익성 개선 기대

북미 중심의 성장과 비용 효율화에 힘입어 본격적인 순이익 개선이 기대되며, 투자의견 '매수'와 목표주가 54,000원으로 신규 제시

미국 EV 시장 둔화 우려와 무관하게 스마트 샤시 제품의 성장은 견조할 전망이며, 다각화된 고객사 포트폴리오가 안정적 성장을 뒷받침

투자의견 'BUY'를 유지하고, 로봇 산업 성장성을 반영하여 목표주가를 63,000원으로 상향 조정

현대차그룹의 로봇 사업 진출에 따라 핵심 부품 공급사로서 역할이 확대되며 기업가치 재평가가 기대됨

북미 지역 사업 호조를 바탕으로 실적 개선과 자기자본이익률(ROE) 반등이 기대됨

매력적인 밸류에이션과 성장성을 근거로 자동차 부품 업종 내 최선호주 의견 유지