실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 90,000원으로 올리고, '매수' 의견을 유지

성공적인 M&A(인수합병) 전략이 핵심으로, 이루다에 이어 브라질 유통사 인수를 통해 지속적인 성장 기대

3분기 실적은 일회성 비용으로 시장 기대치를 밑돌았으나, 4분기에는 성수기 효과로 높은 성장이 기대됨

목표주가는 하향 조정되었지만, 미국 시장 진출 등 성장 가능성과 저평가 매력을 근거로 '매수' 의견 유지

투자의견 '매수'와 목표주가 70,000원 유지, 신규 시장 진출과 제품 다변화를 통한 꾸준한 성장 기대

3분기 영업이익은 일회성 비용으로 시장 기대치를 하회했으나, 연간 실적 가이던스는 유지하며 4분기부터 본격적인 실적 회복 전망

브라질 최대 유통사 'MedSystems' 인수를 통해 남미 시장 직접 진출 및 성장 동력 확보

2026년 실적 전망 상향을 반영하여 목표주가를 70,000원으로 상향 조정하며 '매수' 의견 유지

18분기 연속 매출 성장세를 기록했으며, 4분기에도 신제품 효과로 최대 실적을 경신할 전망

투자의견 'BUY'와 목표주가 75,000원을 유지하며, 동종업체 대비 저평가된 점이 매력적

3Q25 실적은 시장 기대치를 하회했으나 브라질 리스크 해소 및 파트너사 인수 효과로 향후 실적 전망은 상향 조정

투자의견 '매수'와 목표주가 84,000원을 유지하며, 4분기부터 신제품 효과 등으로 분기별 이익 성장을 기대