
투자의견 'Buy'를 유지하고 목표주가를 110,000원으로 29% 상향 조정
방산 및 통신 부문 모두에서 강력한 수주 모멘텀이 기대되며 실적 성장 전망


목표주가를 150,000원으로 상향, 2026~2028년의 가파른 이익 성장을 반영
방산 및 통신 부문 대형 수주와 5G 고도화에 따른 핵심 부품(GaN TR) 수요 급증으로 2027년 공급 부족(쇼티지) 가능성 제기

투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 27년 실적 기준 변경으로 89,000원으로 상향
AI발 CapEx(설비투자) 사이클 기대감과 26~27년의 이익 고성장에 주목
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