희토류 사업 진출로 케이블 단일 사업에서 핵심광물 사업으로 확장하며 기업가치 재평가 기대

투자의견 '매수' 유지, 희토류 사업 가치를 반영해 목표주가를 90,000원으로 상향 조정

기존 케이블, 희토류, 해저케이블 등 전 사업 부문의 가치 상향을 반영하여 목표주가를 85,000원으로 상향 조정

호주 라이나스(Lynas)와의 희토류 사업 구체화 및 베트남-싱가포르 해저케이블 사업 가시화로 장기 성장 동력 확보

베트남 경기 회복과 북미/유럽향 매출 다변화로 중장기 사업 확대 지속 전망

투자의견 'Buy' 유지, 글로벌 송배전망 수요 증가를 반영해 목표주가 69,000원으로 25% 상향

베트남 초고압전력선 프로젝트와 소재 사업 호조로 1분기 사상 최대 매출 및 영업이익 달성

높은 경쟁력과 고마진 제품 수요 확대를 근거로 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 80,000원으로 상향

1Q26 예상 상회 호실적과 고부가 제품 중심의 수익성 개선에 따라 목표주가 62,000원으로 상향

2026년 하반기부터 희토류, 해저케이블 등 신사업 가시화로 성장 모멘텀 확대 전망

1Q26 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 30%, 31% 증가하며 시장 기대치를 크게 웃도는 실적 서프라이즈 달성

희토류 및 해저케이블 등 신사업이 구체화되며 중장기 성장 동력에 대한 기대감이 높아짐

1분기 영업이익이 시장 기대치를 20% 상회했으며, 2분기에도 초고압케이블 중심의 실적 호조가 지속될 전망

실적 추정치 상향 조정을 반영하여 목표주가를 65,000원으로 18.2% 올리고 투자의견 '매수'를 유지