3분기 실적은 고수익 사업의 일시적 부진으로 잠시 주춤할 전망이나 중장기 성장성은 유효
기존 사업 가치 상향이 신사업 가치 하향을 상쇄하며 목표주가 48,000원과 투자의견 '매수' 유지
베트남 전력 케이블 사업의 견고한 실적과 해저케이블 및 희토류 등 신사업 진출을 통한 성장 잠재력 부각
투자의견 '매수'와 목표주가 53,000원으로 신규 분석을 개시하며 높은 상승 여력 제시
투자의견 '매수' 유지 및 목표주가 48,000원으로 상향, 해저케이블 사업 순항과 희토류 사업의 전략적 가치 부각을 반영
베트남 전력 수요 성장 및 AI 데이터센터 수혜, 정부 차원의 희토류 산업 육성 계획으로 장기 성장 동력 확보 전망
2분기 고수익 제품 수출 호조에 힘입어 역대 최고 실적을 달성하며 성장성 입증
글로벌 전력망 투자 확대에 따른 지속적인 수혜가 기대되어 목표주가 50,000원으로 상향 조정
베트남 내수 회복에 따른 전력망 투자 확대로 구조적 성장이 기대되며, 2분기 시장 예상치를 뛰어넘는 호실적 달성
해상케이블 투자 관련 자금 조달을 반영해 목표주가는 50,000원으로 소폭 하향 조정했으나 투자의견 'Buy'는 유지
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