2Q25 흑자전환 이후 본격적인 이익 성장 국면에 진입했으며, LPDDR·GDDR 기판의 적용처 확대로 중장기 성장성 부각

투자의견 '매수' 유지, 이익 성장세를 반영해 목표주가를 66,000원으로 상향 조정

3분기 영업이익은 원자재 가격 급등으로 시장 기대치를 하회했으나, 이는 일회성 조정으로 판단되어 매수 기회로 평가

투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 63,000원으로 상향, SoCAMM2와 GDDR7 등 제품 믹스 개선으로 2026년 본격적인 실적 성장을 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 67,000원으로 신규 제시, 메모리 반도체 회복과 AI 시대 성장에 모두 대응 가능한 글로벌 기판 기술력을 바탕으로 본격적인 실적 턴어라운드 기대

서버향 신규 제품(SOCAMM)과 AI 추론용 GPU에 사용되는 GDDR7 패키지 기판 등 고부가가치 제품을 중심으로 2025년부터 본격적인 이익 성장 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 73,000원을 유지하며, 2026년 메모리 및 패키지 기판의 동반 성장과 신성장 동력 확보에 주목

3분기 실적은 견조한 매출에도 원자재 가격 상승으로 수익성이 부진했으나, 가동률과 수주가 증가하며 향후 계단식 성장을 전망

3분기 실적은 원재료 가격 상승 등으로 시장 기대치를 밑돌았으나, 2026년부터 본격화될 차세대 AI 메모리 기판(SoCAMM2, GDDR7)에 대한 성장 기대감은 유효

투자의견 '매수'와 목표주가 73,000원을 유지하며, 단기 실적 부진에 따른 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 제안