AI 보안 시장의 구조적 성장과 데이터센터, AI 카메라 등 신사업 확장에 힘입어 2026년 고성장세가 기대되며 저평가 매력 부각

투자의견 '매수'를 유지하고, 2026년 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 63,000원으로 상향 조정

2025년 사상 최대 실적에 이어 2026년에도 매출 1,751억 원, 영업이익 450억 원 등 고성장세를 지속할 전망

현대차 그룹의 미래 로봇 생태계 핵심 파트너로 부상하며 AI·보안 플랫폼 기업으로의 재평가 기대

2026년 북미 데이터센터향 공급 등 다양한 성장 요인에 힘입어 매출 1,565억 원(+18.0%) 달성 전망

최근 주가 상승에도 12개월 선행 PER 8배 미만의 저평가 상태이며, 약 1,900억 원의 풍부한 순현금 보유

4Q25 매출액 400억 원 상회 및 2025년 연간 사상 최대 실적 달성 기대

해외 진출, 통합보안 솔루션 및 안면인식 제품으로의 전환을 통해 2026년에도 성장 지속 전망