삼성전자 증설의 대표 수혜주로, 최선단 파운드리 공정 대응 능력까지 갖춰 향후 성장 모멘텀이 기대됨

2025년부터 본격적인 실적 턴어라운드가 예상되며, 부담 요인이었던 디스플레이 부문도 개선세를 보임

AI 수요 확대로 인한 반도체 설비투자(CAPEX) 증가로 2027년까지 이익 성장이 지속될 전망

투자의견 '매수'를 유지하고, 2026년 실적 전망치를 반영해 목표주가를 87,000원으로 상향 조정

삼성전자의 DRAM 및 파운드리 설비투자 확대에 따른 최대 수혜가 기대되며, 전공정 장비업체 중 선호주로 제시

반도체 부문 수익성 개선 전망을 반영해 목표주가를 81,000원으로 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지

3Q25 실적은 일부 장비 매출의 조기 인식 등으로 컨센서스를 상회

AI 수요에 따른 메모리 증설 기대감을 반영해 목표주가를 86,000원으로 상향하고 업종 내 최선호주(Top-pick) 의견 유지

투자의견 ‘매수’를 유지하고, AI 메모리 수요에 따른 고객사 증설 효과를 반영하여 목표주가를 90,000원으로 상향 조정

삼성전자와 SK하이닉스의 본격적인 DRAM 투자가 시작되어 2027년까지 이어지는 증설 사이클로 인한 지속적인 실적 성장이 기대됨

주요 고객사의 신규 투자 기대감으로 2027년까지 실적 개선세가 이어질 전망이며, 투자 재개 초입 국면의 밸류에이션 확대 기대

투자의견 'Buy' 유지 및 목표주가 81,000원으로 상향, 3분기 호실적에 이어 4분기도 안정적인 실적이 예상됨