HD현대인프라코어와의 합병 및 건설기계 사업의 실적 회복을 반영하여 투자의견을 '매수'로, 목표주가를 126,000원으로 상향 조정

2분기 실적은 일회성 비용으로 수익성이 부진했으나, 자원국 중심의 수요 회복과 중국 시장의 회복세는 긍정적 요인으로 작용

HD현대인프라코어 흡수합병에 따른 시너지 기대로 투자의견 '매수'와 목표주가 119,000원으로 상향

2분기 실적은 컨센서스를 상회했으며, 신흥 시장 성장 및 사업 재편을 통해 글로벌 경쟁력 강화 전망

HD현대인프라코어 흡수합병에 따른 시너지와 신흥시장 성장 기대를 반영해 투자의견 'Buy' 및 목표주가 115,000원으로 상향

2분기 실적은 일회성 비용을 제외하면 시장 예상을 뛰어넘는 어닝 서프라이즈이며, 신흥국과 중국 시장의 강력한 수요가 성장을 견인

2분기 실적은 일회성 비용 발생에도 신흥국 광산시장 성장에 힘입어 시장 기대치를 상회하는 호실적 기록

신흥국 회복 및 계열사 합병 기대감을 반영하여 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 105,000원으로 상향 조정

2분기 실적이 시장 기대치를 상회하며 턴어라운드 시작, 특히 신흥시장과 중국의 가파른 성장세가 돋보임

이익 추정치 상향과 기간 조정을 반영해 목표주가를 130,000원으로 상향하고 투자의견 '매수' 유지

투자의견 '매수'를 유지하고, 건설기계 수요 회복 기대를 반영해 목표주가를 130,000원으로 44% 상향

2Q25 실적은 일회성 비용에도 시장 예상을 상회했으며, 2026년부터 본격적인 매출 및 수익성 개선 전망

2분기 실적이 시장 기대치를 상회했으며, 중국/유럽 턴어라운드 및 마이닝 수요 증가를 반영해 목표주가를 123,000원으로 상향 조정

선진시장의 성장세 전환과 아프리카 중심의 마이닝 붐에 따른 고수익 대형 장비 판매 증가로 하반기 실적 개선 기대

2Q25 실적은 신흥시장 성장에 힘입어 시장 예상치를 웃돌았으나, 일회성 비용 발생으로 영업이익은 전년 대비 하락

건설기계 부문이 성장을 주도한 가운데, 2026년까지 순이익 30% 이상을 주주환원에 사용하는 정책 유지