투자의견 '매수'와 목표주가 34,000원 유지, 낮은 밸류에이션과 해외 폴더블폰 필름 공급 가능성에 주목

25년 3분기 실적은 예상보다 높은 갤럭시 S25 물량 덕분에 시장 기대치를 상회할 전망

업황 변동성에도 유연한 생산 체계로 두 자릿수 수익성을 방어하고 있으나, 단기적으로는 일부 매출 감소와 자회사 비용 반영 등 부담 요인 존재

북미 고객사 폴더블폰향 밸류체인 진입 가능성과 2026년 이녹스리튬 매출 개시 등 중장기 성장 모멘텀에 주목할 필요

투자의견 '매수'는 유지하나, 단기 실적 부진을 반영해 목표주가는 40,000원에서 34,000원으로 하향 조정

2025년 INNOLED 사업부 중심의 연간 수익성 개선과 신제품 효과가 기대되어 주가 상승 여력은 유효

투자의견 '매수'를 유지하나, 실적 추정치 하향을 반영해 목표주가는 35,000원으로 하향 조정

2026년부터 폴더블폰, 차량용 소재, 리튬 등 신사업 성장 동력이 본격화될 것으로 기대

하반기 실적은 경쟁 심화로 약세가 예상되나, 자회사 이녹스리튬과 폴더블폰용 신소재 등 신규 사업에 대한 기대감은 유효

투자의견 '매수'와 목표주가 34,000원을 유지하며, 신규 사업의 가치 반영 가능성과 리튬 가격 회복 등 모멘텀을 긍정적으로 평가

투자의견 '매수'와 목표주가 40,000원을 유지하며, OLED TV 고객사 내 점유율 개선 및 신제품 효과를 기대

2025년 2분기 제품믹스 개선을 통해 양호한 실적을 지속하고, W OLED 부문에서 높은 점유율을 유지할 전망