목표주가를 170,000원으로 상향, 해외 사업 호조와 비용 구조 개선 효과로 수익성 턴어라운드 기대

1분기 실적은 비용 구조 개선에 힘입어 컨센서스를 상회했으며, 26년 큰 폭의 영업이익 반등이 전망됨

1Q26 시장 예상을 뛰어넘는 호실적 달성, 경영 효율화와 해외 법인 성장이 이익 개선을 주도

투자의견 'BUY' 유지, 원가 개선 및 해외 성장성 등을 반영해 목표주가를 170,000원으로 상향 조정

1분기 실적은 인도 법인 고성장과 전사적 비용 절감 효과로 시장 예상치를 크게 상회

원가 부담에도 이익 체력이 개선됨에 따라 투자의견 'Buy'를 유지하고 목표주가를 160,000원으로 상향 조정

1분기 영업이익 358억 원으로 시장 기대치를 상회했으며, 원재료 부담 완화와 해외법인 성장에 힘입어 올해 수익성 개선 전망

투자의견 BUY를 유지하고, 실적 추정치 변경을 반영하여 목표주가를 170,000원으로 상향 조정

1Q26 영업이익이 비용 효율화와 사업구조 개선에 힘입어 시장 기대치를 358억원으로 상회

하반기 원가 부담 완화와 인도 법인의 고성장이 기대되며 점진적인 실적 개선 전망, 목표주가 150,000원 유지

1분기 실적, 시장 기대치를 47% 상회하며 본격적인 턴어라운드 국면에 진입

투자의견 'BUY'와 목표주가 175,000원을 유지하며, 국내외 사업의 견조한 성장세에 주목

1Q26 실적은 비용 효율화와 해외 판매량 증가로 시장 기대치를 크게 상회

목표주가 160,000원으로 상향, 2분기 말부터 원가 부담 완화와 해외 성장세에 힘입어 실적 개선 기대

1Q26 실적은 비용 효율화 노력에 힘입어 시장 기대치를 상회

해외 법인의 견조한 성장과 하반기 기저효과가 기대되나, 원가 부담 및 일회성 비용 발생 가능성은 상존