롯데웰푸드(280360)

2분기 실적은 원가 부담과 일회성 비용으로 시장 기대치를 하회할 전망이나, 투자의견 '매수'와 목표주가 175,000원은 유지

3분기부터는 소비쿠폰 및 폭염 효과로 국내 실적이 개선되고, 인도 신공장 가동 등으로 해외 성장세가 지속될 전망

국내 수요 둔화로 실적 개선이 더디지만, 인도 중심의 해외 성장과 내부 효율화 노력은 긍정적

2분기 영업이익은 높은 원가 부담과 내수 부진으로 시장 기대치를 하회할 전망

2분기 실적은 원재료 가격 부담으로 부진하나, 3분기부터 소비쿠폰 지급 및 여름 성수기 효과로 강한 실적 반등 기대

투자의견 '매수'와 목표주가 160,000원 유지, 국내 실적 개선과 함께 인도 법인 중심의 해외 성장성에 주목

2분기 실적은 내수 부진과 해외 사업 둔화로 시장 예상치를 밑돌 전망이나, 하반기 점진적 회복은 유효

실적 추정치는 낮췄지만 소비 반등 기대를 반영해 투자의견 '매수'와 목표주가 156,000원을 유지

2분기 실적은 코코아 원가 부담으로 시장 기대치를 하회할 전망이나, 이는 주가에 이미 반영된 것으로 판단

하반기부터 제품 가격 인상 효과가 반영되고 국내외 사업 효율화가 기대되어 점진적인 실적 개선이 예상됨

2분기 실적은 카카오 원가 부담으로 부진하나, 3분기부터 원가 하락 및 판가 인상 효과로 점진적인 실적 회복 전망

투자의견 '매수'와 목표주가 200,000원을 유지하며, 매력적인 주가 수준과 해외 사업 성장 기대감은 유효